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Dakota Young ha entrado en un bache y su profesor, Mike Stone, se ha dado cuenta. El Sr. Stone se ha ofrecido a ayudar a su alumno con algunas clases particulares, pero a pesar de la atención adicional, Dakota confiesa que no puede concentrarse. Le dice al Sr. Stone que está demasiado distraído, mirando el pedazo en los pantalones del Sr. Stone. El Sr. Stone se sorprende, pero sus pantalones no mienten, definitivamente se siente atraído por su alumno. Le pregunta a Dakota si alguna vez ha tocado el cuerpo de un hombre y Dakota dice que no. Le pregunta si le gustaría y Dakota asiente. Con eso, Mike se desabrocha los pantalones y Dakota se deleita con la polla de su profesor, extendiendo la mano y agarrándola con avidez antes de llevársela a la boca. Dakota demuestra ser un estudiante rápido como él devora la polla de Mike, chupando la cabeza y luego su forma de trabajo por el eje. Mike está duro como una roca y listo para continuar la lección, por lo que se dirigen a la habitación de Dakota, donde Mike lo lleva a la escuela de golpes duros, tocando el culo perfecto de Dakota por detrás antes de levantarlo y hacerle rebotar en su polla vaquero inverso mientras está de pie. Él lanza Dakota de nuevo sobre su espalda y se abalanza sobre él, follando bien y duro como Dakota se masturba, escupiendo su carga sobre su estómago como Mike saca y rocía su estudiante con gotas de conocimiento, Dakota recubrimiento de la cara en un lío pegajoso que sin duda tendrá una influencia en su calificación final.

The Fixer (Tyler Roberts), The Associate (Arad) y Alex (Austin Wolf) tienen su propio plan. Llegan al garaje donde Don (Skyy Knox) retiene a Tony (Beaux Banks) en un abrir y cerrar de ojos. El trío tiende una emboscada a Don y lo maltrata para darle una lección antes de arrancarle la ropa e inclinarlo sobre una mesa. Wolf es el primero en sacar su polla y metérsela por el culo a Don. Alex le sigue y se folla por la cara al semental tembloroso mientras Wolf sigue llevando la retaguardia. Cada uno de los tíos quiere un trozo de Don, así que cambian y Alex se queda con el culo mientras The Fixer y The Associate se turnan para follarle la cara con sus pollas duras. Nadie se queda fuera de la acción como uno por uno, todo el mundo tiene un turno con cada uno de los agujeros de Don utilizado. Don incluso es castigado con una sesión extra larga de doble penetración ya que los tres tíos se turnan para meterle sus pollas en el culo de dos en dos. Ninguno de los tíos piensa que Don pueda ser castigado lo suficiente, pero después de toda la follada, los tres están listos para pintarle la cara de blanco. El asociado sopla primero y da en el blanco en la boca abierta y la lengua extendida de Don. La vista de todo ese semen goteando de la cara y la boca de Don pone a los otros dos sementales al borde y cada uno de ellos descarga su carga en la boca suplicante de Don. No todo termina cuando el semen deja de fluir. Algunos castigos no son suficientes, y esta vez Skyy puede haber mordido más de lo que puede masticar, eligiendo a los chicos equivocados para follar.

Daddy Dave está hambriento, y esta vez es el turno de Leo. El hombre tatuado y colgado se burla del agujero de Dave como un profesional, y le gusta tanto que pronto se mete hasta las pelotas. Leo tiene la polla perfecta para follar, y el mejor cuerpo para dar todos los movimientos correctos - ¡Dave está en el cielo y no puede creer su suerte!

Cuando dos enormes y desgarrados repartidores llegan y se encuentran el taller vacío, hacen lo que cualquier otro tío bueno y cachondo haría: ¡¡¡Follar! ¡! Ambos altos, latinos y cubiertos de tatuajes y músculos ondulantes, tensan y flexionan sus brazos perfectamente bombeados y sus muslos carnosos mientras se exploran mutuamente, chupando pezones erectos y sensibles y comiéndose las axilas. Sin embargo, es la máquina de follar venezolana barbuda Tiko la que toma la iniciativa aquí, poniendo al esbelto Marius a cuatro patas y lamiéndole profundamente su culo alto y firme, saboreando su culo antes de meterle la polla y follarlo hasta dejarlo sin sentido, ¡llevándolos a ambos a un orgasmo explosivo! ¡!

Hubba Hubba, otra preciosidad recién salida del autobús, Maxim Bikhov, para dar la bienvenida al establo de los sementales. Lo ponemos en las manos y los brazos de Ivo Kerk, y es una verdadera maravilla, ¡tan caliente que los sacamos fuera! Ivo se pone en cuclillas (y mira cómo se abultan esos muslos) mientras chupa la polla de Maxim hasta ponerla rígida. Hay un gran contraste entre la larga, suave y sucia rubia Maxim y el fornido y barbudo Ivo. ¿Adivina quién va a ser follado? Maxim se inclina ofreciendo, más bien suplicando, que le llenen el agujero con una polla dura, sin cortar y a pelo. No tienes que pedírselo dos veces al semental Ivo, que está como Flynn machacando ese agujero apretado y dulce por todo lo que vale. Luego Maxim se sienta a horcajadas sobre el miembro palpitante, mira como se flexionan esas largas piernas musculosas mientras sus ojos se cierran y su cabeza cae hacia atrás en el puro éxtasis de la penetración del punto G. Todo a pelo y con mucho prepucio, ¡yum!

Viktor Rom observa a una pareja en la piscina así que estos le observan su cuerpo y se le acercan directamente a su polla así que le quitan el bañador y comienzan a chuparle la polla para después el tomar a los dos y follarlos sin piedad a cada uno de ellos para después eyacular en el Culo de Aiden Tayler y observar cómo cae cada gota de semen

Insatisfecho con su relación y aburrido en casa, Gabriel Cross trabaja en su aplicación para encontrar una nueva chica con la que divertirse. Chris Blades está navegando en busca de un buen pedazo de culo, y cuando se encuentra con el perfil de Gabriel, al instante establecer algo. Chris le dice a Gabriel que está listo para tocar ese culo crudo, y Gabriel ya está acariciando a sí mismo a través de sus pantalones cortos en el pensamiento de la misma. Cuando Chris llega, no pierden tiempo en ponerse a ello, como Gabriel cae de rodillas y comienza a chupar este nuevo desconocido. Chris ahoga Gabriel con el eje de su palo, amordazando a su partido como Gabriel lenguas la cabeza. Dando la vuelta, Chris prepara el agujero de Gabriel por comer su culo, acariciando su polla agradable y duro antes de sumergirlo profundamente en el interior. Chris le folla crudo, agarrando Gabriel por la cintura mientras se toca cada pulgada de su carne palo profundo dentro. Gabriel se olvida de su novio como Chris folla todas sus preocupaciones de distancia, y luego cambiar, lo que permite a Gabriel a hundir su enorme polla dentro de este extraño. Gabriel folla como un campeón y Chris toma una polla tan bueno como él le da, escupiendo su carga en todo su pecho como Gabriel saca y lo moja por una carga enorme, metiendo su polla goteando de nuevo dentro de Chris espera agujero, mientras hablan de tal vez reunirse en un futuro próximo, una vez que Gabriel se deshace de su novio de una vez por todas.

Dave London no tiene suficiente, y se ha convertido en el daddy que todos los chicos quieren follar. El tatuado Alexis Clark salta directamente a bordo y pasa el rato con Dave. El hombre, que está ansioso por abrir su agujero, le mete y le saca la polla hasta que Dave no sabe lo que está pasando y se tumba y toma lo que le está dando.

Alex Mecum levanta pesas en el gimnasio con su amigo Micah Brandt. Micah le promete a Alex un regalo si puede hacer 30 repeticiones de press de banca. Alex acepta el reto y los dos sementales continúan su entrenamiento hasta que la química en el aire es insoportable. Los cachondos musculosos se besan en el suelo del gimnasio mientras se frotan los abultados calzoncillos y se ayudan a quitarse las ajustadas camisetas. Alex es el primero en dar rienda suelta a su ya goteante polla, y Micah le sigue al instante quitándose el resto de su ropa de entrenamiento. La vista de la gran polla gruesa de Alex hace la boca agua de Micah. Se pone de rodillas antes de tomar la gran erección en la garganta. Toda la polla chupar hace Micah duro como una roca. Los dos sementales musculosos 69 en el equipo de gimnasio, ya que chupar y náuseas y babear por todas partes sus pollas engorged. Alex tiene follando en su mente y sabe que tiene que conseguir culo de burbuja de Micah listo para la acción. Micah se da la vuelta y se sienta en la cara de su Alex para dejar que la lengua follar su agujero. Después de una larga sesión de rimming, Alex puede sentir que Micah está abierto y listo para la entrada e invita a Micah a sentarse en su gran polla palpitante. Micah quiere la máxima penetración en su culo aflojado y se acuesta boca arriba en una colchoneta de gimnasio para que Alex pueda follarlo aún más profundo. Los dos sementales se enculan hasta que los instintos más primarios de Alex entran en acción y hace rodar a Micah sobre la colchoneta. Alex envuelve sus grandes bíceps abultados alrededor de Micah y lo domina mientras folla su agujero hasta la obediencia. Los ojos de Micah giran en la parte posterior de su cabeza y él vierte su carga de semen por todo el suelo del gimnasio como Alex mantiene la paliza implacable. El culo de Micah se siente increíble y la sensación de palpitación interna de Micah corriendo en el suelo es todo lo que necesita para Alex para descargar su carga. Se saca y cubre la espalda lisa y musculosa de Micah con una enorme carga de semen reprimida.

Para los amantes de los hombres morenos con vello facial, ¡este es sin duda para vosotros! Aunque de cuerpo suave, Damian Boss y Leo Domenico son guapos, barbudos y colgados como burros. ¡Mientras Leo se come la polla de Damian, siguiendo sus instrucciones, los dos hombres se ponen cada vez mas cachondos, y cuando Leo tiene el culo apuntando hacia el cielo, es obvio que va a ser sobre ese culo y la polla de Damian ! ¡Suave pero con un rastro de pelo, sus mejillas se abren para mostrar ese agujero rosado, todo el tiempo que recibe una garganta llena de eje, sabemos lo que estos chicos están en y los dos van a conseguir duro! ¡Deslizando sus dedos en Leo uno por uno, Leo no puede dejar de gemir en voz alta por más en su culo hambriento, y Damian es más que feliz de complacerlo, por desgracia, sólo llegar a 2 dedos, que son reemplazados con su polla gruesa y muy guapo, una de las mejores pollas en el show para ser honesto, y viendo que poco a poco se burlan de su agujero abierto antes de tomar todo el eje en, estos cabrones caja de herramientas caliente son un dúo perfecto, ya que empujar y tirar hacia atrás al unísono hasta que ambos descargan sus cargas, junto con usted !

El musculoso Josh Conners se entrena para el boxeo mientras toca el saco y las almohadillas mientras Dakota Rivers le anima a ir más fuerte. No pasa mucho tiempo antes de que los dos están sin camisa y haciendo con Josh corriendo su boca por el cuerpo caliente de Dakota y sentir su polla que sobresale. Ambos sacan sus erecciones furiosas y se masturban mutuamente antes de que Josh se arrodille para sorber lo que Dakota tiene para ofrecer. Josh va profundo para entrenar su garganta con cargas de saliva fibrosa y precum para lubricar todo. Dakota tiene una agenda y está listo para conseguir el culo de su nuevo cliente de boxeo abierto con su lengua. Se inclina sobre el boxeador caliente con el saco de boxeo de apoyo como se pone Josh preparado y listo para algunos follando duro. Sin palabras, los tíos saben instintivamente lo que quieren y Dakota toma las riendas deslizando su gruesa y goteante polla en el agujero abierto y palpitante de Josh. Dakota bombea mientras la polla y los huevos de Josh cuelgan y se balancean entre sus piernas con cada embestida de la polla dura de su entrenador. Josh quiere la máxima penetración y se echa hacia atrás con las piernas en el aire para dejar que Dakota lo hunda aún más. Josh se mantiene duro durante todo el proceso y está listo para estallar en cualquier momento. Quiere disfrutar de todo el tratamiento y aguanta todo lo que puede. Finalmente, la polla de Josh suelta un torrente de esperma que cubre sus músculos y su cuerpo reluciente. Josh deja ir todas sus inhibiciones es la señal que Dakota necesita para seguir su ejemplo.

Viktor Rom es invitado por un entrenador de lucha libre a su apartamento asi que este enmascarado le comienza a chupar la polla a Viktor para despues destrozarle Viktor tomarlo y destrozarle el culo alzandolo y follando sin parar. Viktor le da unas buenas folladas bien duras para despues preñarñe el culo