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Dakota Young ist in eine Krise geraten, und sein Lehrer Mike Stone hat das bemerkt. Mr. Stone hat seinem Schüler angeboten, ihm mit Einzelunterricht zu helfen, aber trotz der zusätzlichen Aufmerksamkeit gesteht Dakota, dass er sich einfach nicht konzentrieren kann. Er sagt Mr. Stone, dass ihn das zu sehr ablenkt, und schaut auf die Ausstülpung in Mr. Stones Hose. Mr. Stone ist überrascht, aber seine Hose lügt nicht, er fühlt sich definitiv zu seinem Schüler hingezogen. Er fragt Dakota, ob er jemals einen Männerkörper angefasst hat, und Dakota sagt, dass er das nicht getan hat. Er fragt ihn, ob er es gerne tun würde, und Dakota nickt. Daraufhin öffnet Mike den Reißverschluss seiner Hose und Dakota ergötzt sich an dem Schwanz seines Lehrers, streckt die Hand aus und packt ihn begierig, bevor er ihn in den Mund nimmt. Dakota lernt schnell, wie er Mikes Schwanz verschlingt, indem er an der Spitze saugt und sich dann den Schaft hinunterarbeitet. Mike ist steinhart und bereit, die Lektion fortzusetzen, also gehen sie hoch in Dakotas Zimmer, wo Mike ihn in die Schule der harten Schläge nimmt und Dakotas perfekten Arsch von hinten stößt, bevor er ihn hochhebt und ihn im Stehen auf seinem Schwanz im Reverse-Cowboy-Stil hüpfen lässt. Er wirft Dakota wieder auf den Rücken und stürzt sich auf ihn, fickt ihn gut und hart, während Dakota sich selbst streichelt und seine Ladung auf seinen Bauch spuckt, als Mike sich zurückzieht und seinen Schüler mit Wissenstropfen übergießt und Dakotas Gesicht mit einer klebrigen Sauerei beschichtet, die definitiv einen Einfluss auf seine Abschlussnote haben wird.

The Fixer (Tyler Roberts), The Associate (Arad) und Alex (Austin Wolf) haben ihren eigenen Plan. In kürzester Zeit erreichen sie die Garage, in der Don (Skyy Knox) Tony (Beaux Banks) festhält. Das Trio überfällt Don und verprügelt ihn, um ihm eine Lektion zu erteilen, bevor sie ihm die Kleider vom Leib reißen und ihn über einen Tisch beugen. Wolf holt als erster seinen Schwanz heraus und rammt ihn in Dons Arschloch. Alex folgt bald darauf und fickt den verschlagenen Hengst ins Gesicht, während Wolf weiterhin die Nachhut bildet. Jeder der Kerle will ein Stück von Don, also tauschen sie und Alex nimmt das Arschloch, während The Fixer und The Associate abwechselnd sein Gesicht mit ihren großen harten Schwänzen stopfen. Keiner bleibt außen vor, denn einer nach dem anderen kommt mit jedem von Dons verbrauchten Löchern an die Reihe. Don wird sogar mit einer extralangen Doppelpenetration bestraft, da alle drei Jungs abwechselnd ihre Schwänze in seinen Arsch schieben. Keiner der Jungs denkt, dass Don jemals genug bestraft werden kann, aber nach all dem Hardcore-Ficken sind alle drei bereit, sein Gesicht weiß zu malen. Der Associate bläst zuerst und trifft sein Ziel in Dons weit geöffnetem Mund und seiner herausgestreckten Zunge. Der Anblick von all dem Sperma, das aus Dons Gesicht und Mund tropft, bringt die beiden anderen Kerle dazu, ihre Ladungen in Dons bettelndem Mund zu entladen. Nicht alles ist vorbei, wenn das Sperma aufhört zu fließen. Manche Bestrafungen sind einfach nicht genug, und dieses Mal hat Skyy vielleicht mehr abgebissen, als er kauen kann, weil er die falschen Typen zum Ficken ausgewählt hat.

Daddy Dave ist hungrig, und dieses Mal ist Leo an der Reihe! Der gut bestückte, tätowierte Mann neckt Daves Loch wie ein Profi und liebt es so sehr, dass er bald bis zu den Eiern drin steckt! Leo hat den perfekten Schwanz zum Ficken und den besten Körper, um alle richtigen Bewegungen zu machen - Dave ist im Himmel und kann sein Glück nicht fassen!

Als zwei kolossale und durchtrainierten Lieferanten auftauchen und die Werkstatt leer vorfinden, tun sie das, was alle ralligen Typen in so einer Situation machen würden: ficken!! Die beiden großen Latinos sind geil tätowiert und muskelbepackt. Ihre perfekt gepumpten Arme und die strammen Oberschenkel spannen und dehnen sich geil, während sie ihre Körper erkunden, dabei stahlharte Nippel saugen und ihre Achselhöhlen lecken. Dann ist es jedoch die bärtige venezolanische Fickmaschine Tiko, die das Ruder an sich reißt. Er ermutigt den schlankeren Marius auf alle viere und leckt tief seinen hochgestreckten Knackarsch, macht das Loch richtig feucht, um dann seinen Schwanz hineinzurammen und ihn gnadenlos durchzuficken, was beide zu einem explosiven Orgasmus bringt!!

Hubba Hubba, ein weiterer 'frisch aus dem Bus'-Schnuckel Maxim Bikhov, den wir im Stall der Hengste willkommen heißen. Wir haben ihn in die fähigen Hände und Arme wie Beine von Ivo Kerk gesteckt, und es ist ein wirklich heißes Ding, so heiß, dass wir sie nach draußen gebracht haben! Ivo hockt in der Hocke (und sieh dir diese prallen Oberschenkel an), während er Maxims Schwanz bis zur Unbeweglichkeit lutscht. Es gibt einen großartigen Kontrast zwischen dem langen, glatten, schmutzigen blonden Maxim und dem strammen, dunkelhäutigen bärtigen Ivo. Raten Sie mal, wer gefickt werden wird! Maxim beugt sich vor und bietet - nein 'bettelt' darum, sein Loch mit einem steifen, ungeschnittenen Bareback-Schwanz gefüllt zu bekommen. Du musst den geilen Hengst Ivo nicht zweimal fragen, er ist wie Flynn dabei und stößt in das enge, süße Fickloch, was das Zeug hält. Dann spreizt Maxim das pochende Glied. Beobachte, wie sich seine langen, muskulösen Beine biegen, wie sich seine Augen schließen und sein Kopf in der schieren Ekstase des Gspot-Stoßes zurückfällt. Alles Bareback und viel Vorhaut, yum !

Viktor Rom beobachtet ein Paar im Pool, damit sie seinen Körper betrachten und sich ihm direkt an seinen Schwanz nähern, damit sie seinen Badeanzug ausziehen und anfangen, seinen Schwanz zu lutschen, und dann beide nehmen und jeden gnadenlos ficken, um später zu ejakulieren Aiden Tayler's Ass und beobachten Sie, wie jeder Tropfen Sperma fällt

Gabriel Cross ist unzufrieden mit seiner Beziehung und langweilt sich zu Hause. Er durchforstet seine App-Matches, um eine nette neue Freundin zu finden, mit der er sich austoben kann. Chris Blades ist gerade auf der Suche nach einem schönen Arsch, und als er auf Gabriels Profil stößt, vereinbaren sie sofort etwas. Chris sagt Gabriel, dass er bereit ist, diesen Arsch roh zu hämmern, und Gabriel streichelt sich schon bei dem Gedanken daran durch seine Shorts. Als Chris eintrifft, verschwenden sie keine Zeit, denn Gabriel fällt auf die Knie und fängt an, diesen neuen Fremden zu blasen. Chris würgt Gabriel mit dem Schaft seines Stocks und knebelt sein Spiel, während Gabriel die Spitze züngelt. Chris dreht sich um und bereitet Gabriels Loch vor, indem er seinen Arsch leckt und seinen Schwanz schön hart streichelt, bevor er ihn tief in ihn hineinsteckt. Chris fickt ihn roh und packt Gabriel an der Taille, während er jeden Zentimeter seines Schwanzes tief in ihn hineinschiebt. Gabriel vergisst alles über seinen Freund, während Chris all seine Sorgen wegfickt, und dann tauschen sie, was Gabriel erlaubt, seinen riesigen Schwanz in diesen Fremden zu berühren. Gabriel fickt wie ein Champion und Chris nimmt einen Schwanz so gut, wie er ihn gibt, spuckt seine Ladung über seine Brust, als Gabriel herauszieht und ihn mit einer riesigen Ladung benetzt und seinen tropfenden Schwanz wieder in Chris' wartendes Loch stopft, während sie darüber reden, sich vielleicht in naher Zukunft zu treffen, sobald Gabriel seinen Freund ein für alle Mal losgeworden ist.

Dave London kann wirklich nicht genug bekommen und ist der Daddy, den alle Jungs ficken wollen! Der durchtrainierte, tätowierte Alexis Clark springt direkt an Bord und hängt mit Dave ab. Er pumpt den älteren Daddy mit seinem jungen, dicken Schwanz voll, der eifrige Mann knallt sein Loch auf und zieht den ganzen Weg rein und raus, bis Dave wirklich nicht weiß, was los ist und sich zurücklehnt und nimmt, was der Power-Top ihm gibt!

Alex Mecum hebt mit seinem Kumpel Micah Brandt Gewichte im Fitnessstudio. Micah verspricht Alex ein Geschenk, wenn er 30 Wiederholungen beim Bankdrücken schafft. Alex nimmt die Herausforderung an und die beiden Kerle setzen ihr Training fort, bis die Chemie in der Luft übermächtig ist. Die geilen Muskelprotze küssen sich auf dem Boden der Turnhalle, während sie ihre prallen Shorts reiben und sich gegenseitig aus ihren engen Shirts helfen. Alex ist der erste, der seinen bereits triefenden Schwanz entblößt, und Micah folgt sofort, indem er den Rest seiner Trainingskleidung auszieht. Der Anblick von Alex' großem, dickem Schwanz lässt Micah das Wasser im Mund zusammenlaufen. Er sinkt auf die Knie, bevor er den dicken Schwanz in seine Kehle nimmt. Das ganze Schwanzlutschen macht Micah hart wie einen Stein. Die beiden Muskelprotze machen es sich in 69 auf dem Fitnessstudio-Gerät gemütlich, während sie sich gegenseitig die Schwänze lutschen, und vollsabbern. Alex hat das Ficken im Kopf und er weiß, dass er Micahs blasigen Hintern für die Action bereit machen muss. Micah dreht sich um und setzt sich auf Alex' Gesicht, damit dieser sein Loch mit der Zunge ficken kann. Nach einer schönen, langen Rim-Session spürt Alex, dass Micah offen und bereit ist, in ihn einzudringen und lädt Micah ein, sich auf seinen großen, pulsierenden Schwanz zu setzen. Micah will die maximale Penetration in sein gelockertes Arschloch und legt sich auf den Rücken auf eine Turnmatte, damit Alex ihn noch tiefer ficken kann. Die geilen Hengste gehen hart ran, bis Alex' Urinstinkte einsetzen und er Micah auf die Matte rollt. Alex packt Micah mit seinen dicken Bizeps und dominiert ihn, während er sein Loch bis zur Gehorsam fickt. Micahs Augen rollen in seinen Hinterkopf und seine Spermaladung ergießt sich über den ganzen Hallenboden, während Alex unablässig weiterstößt. Micahs Arsch fühlt sich fantastisch an und das innere pochende Gefühl, wenn Micah auf den Boden spritzt, ist alles, was Alex braucht, um seine Ladung abzulassen. Er zieht sich zurück und bedeckt Micahs glatten, muskulösen Rücken mit einer massiven, aufgestauten Ladung Sperma.

Für Liebhaber von dunkelhaarigen Männern mit Gesichtsbehaarung ist dieser Film definitiv etwas für Sie! Obwohl sie einen glatten Körper haben, sind Damian Boss und Leo Domenico gutaussehend, bärtig und bestückt wie Esel! Als Leo sich an Damians immer größer werdendem Schwanz labt und seinen strengen Anweisungen folgt, werden beide Männer immer heißer und geiler, und als Leo seinen Arsch in den Himmel streckt, ist klar, dass es um diesen Arsch und Damians Schwanz gehen wird! Glatt, aber mit einer Spur von Haaren, werden seine Backen aufgezogen, um das rosa Loch zu zeigen, während er die ganze Zeit eine Kehle mit dem Schaft gestopft bekommt, wir wissen genau, worauf diese Jungs stehen und sie werden es beide hart bekommen! Schieben Sie seine Finger in Leo einer nach dem anderen, Leo kann nicht aufhören stöhnen laut für mehr in seinem hungrigen Arsch, und Damian ist mehr als glücklich, ihn zu verpflichten, leider nur bis 2 Finger, werden sie mit seinem dicken und sehr gut aussehenden Schwanz ersetzt, einer der besten Schwänze auf Show, um ehrlich zu sein, und beobachten Sie es langsam necken sein Loch offen, bevor sie den ganzen Schaft in, diese geilen Toolbox Ficker sind ein perfektes Duo, wie sie schieben und ziehen wieder im Einklang, bis sie beide ihre Ladungen, zusammen mit Ihnen abladen!

Der muskulöse Josh Conners trainiert für das Boxen und schlägt auf den Sandsack und die Schlagpolster ein, während Dakota Rivers ihn anfeuert, noch härter zu werden. Es dauert nicht lange, bis sie beide ohne Hemd rummachen und Josh seinen Mund über Dakotas heißen Körper gleiten lässt und seinen hervorstehenden Schwanz fühlt. Beide ziehen ihre Ständer heraus und wichsen sich gegenseitig, bevor Josh auf die Knie geht, um Dakota zu schlürfen, was er zu bieten hat. Josh geht tief, um seine Kehle mit einer Menge Spucke und Sperma einzuschmieren, um alles zu verwöhnen. Dakota hat einen Plan und ist bereit, das Arschloch seines neuen Boxer-Kunden mit seiner Zunge zu öffnen. Er beugt den heißen Boxer über mit dem Boxsack für die Unterstützung, wie er Josh vorbereitet und bereit für einige hardcore fucking. Ohne Worte wissen die Kerle instinktiv, was sie beide als nächstes wollen und Dakota nimmt die Zügel in die Hand, indem er seinen dicken, triefenden Schwanz tief in Joshs offenes und pochendes Loch gleiten lässt. Er pumpt weiter, während Joshs Schwanz und Eier zwischen seinen Beinen baumeln und mit jedem Stoß des harten Schwanzes seines Trainers schwingen. Josh will die maximale Penetration und lehnt sich mit den Beinen in der Luft zurück, damit Dakota ihn noch tiefer berühren kann. Josh bleibt die ganze Zeit über hart und ist jede Sekunde bereit zu blasen. Er will die volle Behandlung genießen und hält sich so lange wie möglich zurück. Das ist ein hoher Anspruch, und schließlich, mit all den ständigen Stößen, lässt Joshs Schwanz einen Strom von Sperma los, der seine wogenden Muskeln und seinen glitzernden Körper bedeckt. Josh lässt all seine Hemmungen fallen und das ist das Stichwort für Dakota, es ihm gleichzutun.

Viktor Rom wird von einem Wrestling-Trainer in seine Wohnung eingeladen, also beginnt dieser maskierte Mann, Viktors Schwanz zu lutschen und ihn dann zu zerstören. Viktor nimmt ihn und zerstört seinen Arsch, indem er ihn hochhebt und ununterbrochen fickt. Viktor gibt ihr einen guten harten Fick und bekommt dann ihren Arsch gezüchtet