Questo provocatorio e commovente bildungsroman è incentrato sul sexy fusto italiano Tony Lattanzi, sul suo cast di amici vicini, su suo fratello e sulla sua ricerca di un'identità sessuale confortevole.
Il fratello maggiore di Tony, Sal, in quella che è chiaramente una tradizione, si intrufola nella stanza di Tony a tarda notte per un piccolo gioco sessuale tra uomini. Tony, in linea con il suo ruolo prescritto, "gioca a fare l'opossum" (finge di riposare) mentre Sal striglia il culo peloso e perfetto del fratellino e poi lo fa rotolare per succhiare il suo lungo, grazioso e grosso membro. Sal cerca persino di coinvolgere Tony nel suo gioco, prendendo la mano esanime di Tony per cercare di fargli fare una sega al cazzo di Sal, ma, fedele alla sua forma, Tony finge di riposare.
Colpendo l'uccello di Tony, Sal lo fa schizzare a fiotti prima che Sal gli offra il suo, che pulisce doverosamente con gli slip rossi del bikini di Tony. Solo dopo che Sal se n'è andato, Tony si sente abbastanza tranquillo da aprire gli occhi e rimanere sveglio a contemplare la sua esperienza.
Tony si riunisce con il suo gruppo abituale per giocare una partita a strip poker, ma si tira indietro quando il gioco si surriscalda e il culo è a rischio. Tuttavia, i suoi tre amici continuano e quando l'alto e stallone Rick Bolton vince il culo grassoccio e definito di Johnny Rahm, Johnny appoggia il suo sedere sul tavolo da gioco per farlo scopare da Rick. Johnny succhia il muscoloso e abbronzato fusto Steve Lipariti, poi lo incula mentre Steve succhia Rick.
In questo rapporto a tre molto caldo e versatile, ogni uomo scopa e viene scopato mentre tutti non smettono mai di toccarsi, baciarsi, leccarsi, masturbarsi e/o scoparsi l'un l'altro. Il regista David Babbitt dà il meglio di sé in questo caso, offrendoci favolose riprese dall'alto mentre Steve si inginocchia davanti ai suoi amici seduti e slingua da un osso all'altro prima di girarli per un'azione simile di rimming e ditalini. Ricky e Johnny fanno il loro secondo pompino sulla faccia di Steve, facendogli un trattamento facciale di sborra mentre bagnano la sua bella faccia con il loro seme e lo massaggiano.
Nel frattempo, Tony è fuori, camminando e vagando, contemplando l'improvvisa rivelazione e l'enormità di tutta l'energia maschile e il sesso humpy homo che lo circonda. Un volantino abbandonato gli sfiora le scarpe da ginnastica e sembra contenere la risposta al suo dilemma: sesso telefonico. Più tardi, sdraiato a letto, telefona al numero e si fa una sega con le esperte istruzioni del cazzuto Jim Hunter, che guida Tony nei meandri dei suoi desideri. Come gli è stato ordinato, Tony sbatte il suo grosso salsicciotto contro il ricevitore, gioca con il suo buco che si sta slabbrando e prova persino ad autofellarsi come fa Jim con tanta perizia. Jim infila il suo succoso cazzo tra le sue gambe e nel suo buco e si accarezza e succhia in un assolo caldo, caldo, caldo. Tony sborra un bel po', così come Jim, che gli spara in faccia, lo mangia e se lo lecca dalle dita. Tony sembra ritirarsi dalla terra che ha coperto; fissando il vuoto, si blocca in silenzio.
Riposando di notte a letto, entra in una terra oscura di fantasia, dove in un limbo nero ogni porta che apre rivela un altro desiderio sessuale. Sam Houston, un tremendo uomo di colore con un'enorme asta, esorta seducentemente Tony a unirsi a lui in una fantasia di pelle; un'altra porta si apre su Cory Monroe, magro, che slingua il lungo cazzo del rosso Kevin Taylor in una cella. Tony entra in questa, con i pantaloncini da motociclista abbassati, per essere accarezzato dal duo prima di sgattaiolare via dalle loro mani afferranti e lascive. Un'altra porta mostra la formosa Hilde Hagen, l'ex fidanzata di Tony, vestita solo di uno slip di pelle, mentre si strofina il suo ampio seno guardandosi allo specchio. I due si baciano, ma Tony non ci sta proprio e quando Sam e il duo in gabbia riappaiono per schernirlo, si aggira confuso.
Sempre nella fantasia, Kevin sbatte il culo esposto di Cory su un cavalletto, prima che Cory e Kevin si contendano lo sperma di Sam. Il signor Babbitt è al suo meglio qui, mentre questi tre si esibiscono senza inibizioni o dubbi; si scatenano come vogliono! Tony si ritrova a cavallo con Cory e Kevin che gli tengono le gambe per dargli una giusta scopata.
Improvvisamente, Tony si sveglia e vede il fratello pronto ad affondare nel buco stretto di Tony, a gambe aperte. Questa volta, Tony si oppone al loro rapporto notturno, ferendo, umiliando e offendendo il fratello, che se ne va stizzito. Tony si trova a dover gestire l'ambiguità della sua situazione e dei suoi sentimenti e decide di chiamare di nuovo Jim, questa volta solo per parlare. Fortunatamente, Jim è tanto premuroso quanto libidinoso e riesce a far sì che Tony riesca a risolvere almeno in parte il suo conflitto.
Un mese dopo, Tony riappare al campo da basket dove Johnny sta facendo canestro da solo. Johnny ammette di sentire la mancanza di Tony e si chiede se la partita di poker lo abbia sopraffatto e abbia causato la loro rottura. Tony mette in dubbio la partecipazione di Johnny al gioco del sesso, chiedendogli se gli piace; Johnny fa una distinzione significativa: "Mi piace o sono così?", che si chiede da solo con un sonoro sì!
Johnny invita Tony a casa sua ed è qui che il tumulto interiore di Tony fa finalmente breccia. Andando a malincuore, indugiando, indugiando, Tony raggiunge Johnny nel suo letto, nudo. Tony ammette la sua ignoranza, e con sicurezza Johnny istruisce il virgineo fusto nell'arte del succhiamento del cazzo. Tony succhia Johnny prima di fare un sessantanove, e Johnny ha il piacere di strofinare il buco del culo di Tony. Entrambi sparano carichi enormi e noi possiamo vedere fantastici primi piani. Tony si ritira, isolandosi dalle sue esperienze, ma Johnny non si accontenta di lasciarlo lì. Tony si guarda allo specchio e Johnny lo abbraccia teneramente e lo interroga sui loro rapporti amorosi. Tony dice di non saperlo e si baciano appassionatamente.
