Este provocativo y conmovedor bildungsroman gira en torno al atractivo galán italiano Tony Lattanzi, su elenco de amigos vecinos, su hermano y su búsqueda de una identidad sexual cómoda.
El hermano mayor de Tony, Sal, en lo que claramente es una tradición, se cuela en la habitación de Tony a altas horas de la noche para un pequeño juego sexual de hombre a hombre. Tony, de acuerdo con su papel prescrito, "se hace el doxxidoo" (finge estar en reposo) mientras Sal acaricia el peludo y perfecto culo de su hermano pequeño y luego le da la vuelta para chuparle su largo, bonito y grueso miembro. Sal incluso trata de inscribir a Tony en su juego, recogiendo la mano sin vida de Tony para tratar de conseguir que masturbe la polla de Sal, pero fiel a su forma, Tony finge descanso.
Adulando la polla de Tony, Sal le hace chorros gobs cum antes de Sal ofrece su propia, que obedientemente limpia con bikini rojo de Tony. Es sólo después de Sal se va que Tony se siente lo suficientemente cómodo para abrir los ojos, y se acuesta despierto contemplando su experiencia.
Tony se reúne con su equipo habitual para jugar una partida de strip poker, pero se echa atrás cuando la partida se calienta y el culo está en juego. Sin embargo, sus tres amigos continúan, y cuando alto y semental Rick Bolton gana delgado y definido Johnny Rahm culo regordete, Johnny obligatoriamente deja caer su botín en la mesa de juego para Rick a la llanta. Johnny se la chupa al musculoso y bronceado Steve Lipariti, y luego se la monta mientras Steve se la chupa a Rick.
En este muy caliente y versátil trío, cada hombre llega a follar y ser follado como todos ellos no dejan de tocar, besar, lamer, rimming, y / o follar entre sí. El director David Babbitt está en su mejor momento aquí, ya que nos ofrece fabulosas tomas aéreas mientras Steve se arrodilla ante sus compañeros sentados y sorbe de un hueso a otro antes de darles la vuelta para una acción similar de beso negro y digitación. Ricky y Johnny soplan su segunda carga en la cara de Steve, dándole una corrida facial, ya que bañan su bonita taza en su semilla y masaje en ella.
Mientras tanto, Tony está fuera, caminando y serpenteando, contemplando la repentina revelación y la enormidad de toda la energía masculina y humpy homo sexo que le rodea. Un folleto desechado roza sus zapatillas de gimnasia y parece contener la respuesta a su dilema: sexo telefónico. Más tarde, tumbado en la cama, llama al número y se masturba con las expertas ministraciones del enorme Jim Hunter, que guía a Tony hacia los bajos fondos de sus propios deseos. Como se le ordena, Tony adula su gruesa salchicha contra el receptor, juega con este agujero fruncido, e incluso intenta autofelarse como Jim hace tan expertamente. Jim desliza su jugosa polla entre sus piernas y en su propio agujero y se acaricia y chupa en un solo caliente, caliente, caliente. Tony se corre una gruesa carga, al igual que Jim, que se dispara en su cara, se lo come y se lo lame en los dedos. Tony parece retirarse del terreno que ha cubierto; con la mirada perdida en el espacio, cuelga en silencio.
Descansa por la noche en la cama, entra en una sombría tierra de fantasía, donde en el limbo negro cada puerta que abre revela otro deseo sexual. Sam Houston, un negro tremendo con una enorme polla, insta seductoramente a Tony a unirse a él en una fantasía de cuero; otra puerta se abre sobre el delgado Cory Monroe sorbiendo la larga polla del pelirrojo Kevin Taylor en una celda de la cárcel. Tony entra en esta, con los pantalones cortos de motorista bajados, para ser acariciado por el dúo antes de escaparse de sus manos lascivas. Otra puerta muestra a la pechugona Hilde Hagen, ex novia de Tony, vestida sólo con la parte inferior de un bikini de cuero, mientras se frota sus amplios pechos mirándose en un espejo. Se besan, pero el corazón de Tony realmente no está en ello, y cuando Sam y el dúo enjaulado reaparecen para burlarse de él, deambula confuso.
Todavía en la fantasía, Kevin adula el culo expuesto de Cory en un caballete antes de Cory y Kevin ambos compiten por el schlong de Sam. El Sr. Babbitt está en su mejor momento cuando estos tres actúan sin inhibiciones ni recelos; ¡se divierten como quieren! Tony se encuentra en el caballo con Cory y Kevin sosteniendo sus piernas para darle una follada justa.
De repente, Tony despierta a su hermano listo para sumergirse en el agujero apretado de Tony, piernas en ristre. Esta vez, Tony se opone a su relación nocturna, lo que hiere, humilla y ofende a su hermano, que se marcha malhumorado. Tony se ve obligado a lidiar con las ambigüedades de su situación y sus sentimientos, y decide volver a llamar a Jim, esta vez sólo para hablar. Afortunadamente, Jim es tan cariñoso como libidinoso, y consigue que Tony resuelva al menos en parte su conflicto.
Un mes más tarde, Tony reaparece en la cancha de baloncesto donde Johnny está jugando a la canasta solo. Johnny admite que echa de menos a Tony y se pregunta si la partida de póquer le abrumó y provocó su ruptura. Tony cuestiona la participación de Johnny en el juego sexual, preguntándole si eso le gusta; Johnny hace una distinción significativa: "¿Me gusta o soy así?", que él mismo se pregunta con un rotundo ¡sí!
Johnny invita a Tony a su casa, y aquí es donde por fin se abre una brecha en la confusión interior de Tony. Tony va a , se echa atrás, se entretiene, y se reúne con Johnny en su cama, desnudo. Tony admite su ignorancia, y con seguridad Johnny instruye al virginal cachas en el fino arte de chupar pollas. Tony se la chupa a Johnny antes de hacer un sesenta y nueve, y Johnny tiene el placer de encular a Tony. Ambos se corren a lo grande y vemos primeros planos fantásticos. Tony se retira, aislándose de sus experiencias, pero Johnny no se contenta con dejarlo allí. Tony se mira en el espejo, y Johnny lo abraza con ternura y le pregunta sobre sus relaciones sexuales. Tony dice que no lo sabe y se besan apasionadamente.
