Im Mittelpunkt dieses provokanten und bewegenden Bildungsromans stehen der heiße italienische Typ Tony Lattanzi, seine Freunde aus der Nachbarschaft, sein Bruder und seine Suche nach einer angenehmen sexuellen Identität.
Tonys älterer Bruder Sal schleicht sich spät in der Nacht in Tonys Zimmer, um ein kleines Sexspiel von Mann zu Mann zu veranstalten. Tony, der seiner vorgeschriebenen Rolle treu bleibt, "spielt Opossum" (gibt vor, sich auszuruhen), während Sal den haarigen, perfekten Arsch seines kleinen Bruders kämmt und ihn dann umdreht, um sein langes, hübsches, dickes Glied zu lutschen. Sal versucht sogar, Tony in sein Spiel einzubeziehen, indem er Tonys leblose Hand aufhebt, um ihn dazu zu bringen, Sal's Schwanz zu wichsen, aber Tony tut wie immer so, als würde er sich ausruhen.
Sal wichst Tonys Schwanz und bringt ihn dazu, Sperma zu spritzen, bevor Sal seinen eigenen Schwanz anbietet, den er pflichtbewusst mit Tonys rotem Bikinislip reinigt. Erst nachdem Sal gegangen ist, fühlt sich Tony wohl genug, um seine Augen zu öffnen und wach zu liegen und über seine Erfahrung nachzudenken.
Tony trifft sich mit seiner Stammbesatzung, um eine Partie Strip-Poker zu spielen, schreckt aber zurück, als das Spiel überhitzt und der Arsch auf dem Spiel steht. Nichtsdestotrotz machen seine drei Kumpels weiter, und als der große und kräftige Rick Bolton den schlanken und definierten Arsch von Johnny Rahm gewinnt, legt Johnny seinen Hintern bereitwillig auf den Kartentisch, damit Rick ihn reiben kann. Johnny lutscht den muskulösen, braungebrannten Steve Lipariti und fickt ihn dann, während Steve Rick lutscht.
In diesem sehr heißen und vielseitigen Dreier darf jeder Mann ficken und gefickt werden, während sie nie aufhören, sich gegenseitig zu berühren, zu küssen, zu lecken, zu rimmen und/oder zu ficken. Regisseur David Babbitt zeigt sich hier von seiner besten Seite, denn er bietet uns fabelhafte Aufnahmen von oben, wenn Steve vor seinen sitzenden Kumpels kniet und von einem Knochen zum anderen schlürft, bevor er sie für ähnliche Rimming- und Fingering-Action umdreht. Ricky und Johnny blasen ihre zweite Ladung auf Steves Gesicht und verpassen ihm eine Sperma-Gesichtsbehandlung, während sie seine hübsche Visage in ihrem Samen baden und ihn einmassieren.
In der Zwischenzeit geht Tony spazieren und schlängelt sich durch die Gegend und denkt über die plötzliche Offenbarung und die Ungeheuerlichkeit all der männlichen Energie und des buckligen Homo-Sexes um ihn herum nach. Ein weggeworfener Zettel streift seine Turnschuhe, und er scheint die Antwort auf sein Dilemma zu enthalten: Telefonsex. Später, im Bett liegend, ruft er die Nummer an und wichst sich unter der fachkundigen Anleitung des großschwänzigen Jim Hunter, der Tony in die Unterwelt seiner eigenen Begierde führt. Wie befohlen, klatscht Tony sein dickes Würstchen gegen den Hörer, spielt mit seinem prallen Loch und versucht sogar, sich selbst zu befriedigen, wie Jim es so gekonnt tut. Jim schiebt seinen saftigen Schwanz zwischen seine Beine und in sein eigenes Loch und streichelt und lutscht sich in einem heißen, heißen, heißen Solo. Tony spritzt eine dicke Ladung ab, ebenso wie Jim, der ihm ins Gesicht spritzt, es isst und es von seinen Fingern leckt. Tony scheint sich von dem Boden, den er bedeckt hat, zurückzuziehen; er starrt ins Leere und legt leise auf.
Als er nachts im Bett liegt, betritt er ein schattenhaftes Land der Fantasie, wo in der schwarzen Vorhölle jede Tür, die er öffnet, ein anderes sexuelles Verlangen offenbart. Sam Houston, ein gewaltiger schwarzer Mann mit einer riesigen Stange, fordert Tony verführerisch auf, sich ihm in einer Lederfantasie anzuschließen; eine andere Tür öffnet sich zu dem schlanken Cory Monroe, der in einer Gefängniszelle an dem langen Schwanz des rothaarigen Kevin Taylor schlürft. Tony betritt diese Zelle mit heruntergelassenen Biker-Shorts, um von dem Duo befummelt zu werden, bevor er sich aus ihren greifenden, lasziven Händen befreit. Eine andere Tür zeigt die dralle Hilde Hagen, Tonys ehemalige Freundin, die nur mit einem Lederbikini bekleidet ist, während sie ihre üppigen Brüste reibt, während sie in einen Spiegel schaut. Sie küssen sich, aber Tony ist nicht wirklich bei der Sache, und als Sam und das Käfigduo wieder auftauchen, um ihn zu verspotten, irrt er verwirrt umher.
Immer noch in der Fantasie knallt Kevin Corys entblößten Arsch auf ein Sägebock, bevor Cory und Kevin beide um Sams Schwanz wetteifern. Mr. Babbitt zeigt sich hier von seiner besten Seite, als die drei ohne Hemmungen oder Bedenken auftreten; sie tummeln sich, als ob sie es wollen! Tony findet sich auf einem Pferd wieder, während Cory und Kevin seine Beine festhalten, um ihn richtig durchzubumsen.
Plötzlich wacht Tony auf und sein Bruder ist bereit, mit gespreizten Beinen in Tonys enges Loch einzudringen. Diesmal spricht sich Tony gegen ihre nächtliche Beziehung aus, was seinen Bruder gefickt, demütigt und beleidigt, der mürrisch geht. Tony bleibt zurück, um mit den Zweideutigkeiten seiner Situation und seinen Gefühlen zurechtzukommen, und beschließt, Jim erneut anzurufen, diesmal nur um zu reden. Glücklicherweise ist Jim ebenso fürsorglich wie libidinös und bringt Tony dazu, seinen Konflikt zumindest teilweise zu lösen.
Einen Monat später taucht Tony wieder auf dem Basketballplatz auf, wo Johnny gerade alleine Körbe wirft. Johnny gibt zu, dass er Tony vermisst, und fragt sich, ob das Pokerspiel ihn überwältigt und zum Zerwürfnis zwischen ihnen geführt hat. Tony stellt Johnnys Teilnahme am Sexspiel in Frage und fragt ihn, ob ihm das gefällt; Johnny macht einen wichtigen Unterschied: "Mag ich das oder bin ich das?", was er für sich selbst mit einem klaren Ja beantwortet!
Johnny lädt Tony zu sich nach Hause ein, und hier wird Tonys innere Zerrissenheit endgültig durchbrochen. Widerwillig geht er hin, hält sich zurück, trödelt und legt sich nackt zu Johnny ins Bett. Tony gesteht seine Unwissenheit ein, und Johnny unterrichtet den jungfräulichen Kerl mit Sicherheit in der hohen Kunst des Schwanzlutschens. Tony lutscht Johnny, bevor sie einen Neunundsechziger machen, und Johnny kommt in den Genuss, Tonys Mannloch zu lecken. Beide schießen riesige Ladungen und wir bekommen fantastische Nahaufnahmen zu sehen. Tony zieht sich zurück, um sich von seinen Erfahrungen abzuschotten, aber Johnny ist nicht damit zufrieden, ihn dort zu lassen. Tony starrt sich selbst im Spiegel an, und Johnny nimmt ihn zärtlich in den Arm und befragt ihn über ihr Liebesspiel. Tony sagt, er wisse es nicht, und sie küssen sich leidenschaftlich.
