Il giovane e dolce pervertito JP sta facendo il bagno quando il peloso tuttofare Nathan Price arriva per controllare la doccia, ma viene distratto dalla vista del corpo pallido e senza peli di JP sotto l'acqua e deve solo metterci le mani sopra! Nathan è un vero papà muscoloso, con uno spesso strato di pelo sul petto e sullo stomaco e una barba incolta sulla mascella forte e virile. La parte migliore di lui, però, è il suo cazzo enorme e solido come una roccia che ha rapidamente fatto succhiare e adorare in ginocchio al piccolo e tonico adolescente! Nathan mette il piccolo culo rotondo di JP in grembo, con il cazzo ben piantato dentro e lo scopa in modo duro e hard, poi spara il suo carico sul viso dolce e sulla lingua desiderosa del ragazzo! !

Viktor Rom e il suo amico Zac si svegliano da una notte fuori, Zac offre a Viktor un caffè e Zac inizia a toccare il cazzo di Viktor per farlo eccitare, Viktor si china per aprirgli il culo e succhiarglielo e poi scoparlo contro il muro, poi cerca una sedia e Zac impazzisce e si siede sul cazzo, mentre Viktor gli scopa il culo. Zac urla di piacere e Viktor gli eiacula nel culo e alla fine gli succhia il cazzo pieno di latte.