Nel suo primo giorno di lavoro per la Trojan's Toolmen, Lucio incontra il super-sotto Dolan nello spogliatoio. A loro insaputa, Trojan è appostato nelle vicinanze e si gode la vista dei due uomini che si spogliano. Il corpo pallido, definito e peloso di Dolan fa bella mostra di sé contro la pelle liscia e latina di Lucio; e soprattutto il rigonfiamento di Lucio farebbe fremere e cadere in ginocchio qualsiasi uomo. Dolan esplora ogni centimetro del dio latino che ha di fronte, assaggiando e stuzzicando il suo corpo fino a quando Lucio rivela un cazzo incredibilmente grosso e spesso di 9,5 pollici. Dolan non perde tempo e ingoia quell'enorme pezzo di carne, seppellendolo in profondità nella sua gola e godendo nel sentire le sue palle che gli schiaffeggiano la faccia. Non passa molto tempo prima che il buco avido di Dolan urli per attirare l'attenzione e Lucio è più che felice di rispondere alla sua chiamata. Lecca e sditalina quel buco peloso per preparare Dolan a una vera impalatura. Il talentuoso Dolan non oppone resistenza quando Lucio spinge il suo grosso cazzo contro il suo buco e scivola dentro senza sforzo (un trucco che tutti gli invidiano). Dolan si gode il martellamento tanto quanto Lucio si gode l'opportunità di stantuffare un culo così accogliente. E lo stantuffa fino a quando Dolan non gli schizza la sua sborra sulla pancia (mentre viene scopato) e Lucio poi spruzza quelli che sembrano litri di sborra in cima al carico già esaurito di Dolan.
È sveglio, ha un'erezione pazzesca e ha bisogno che il suo amico gli dia il culo e gli scopi per bene un buco. Sveglia il suo amico per farlo sborrare. Il ragazzo è un bell'uomo dalla testa rasata. Dopo alcuni buoni pompini, l'amico dà il suo culo e si lascia scopare con potere, in modo che il suo amico possa espellere il suo sperma e passare una buona giornata.
Abbiamo Lucio e Scott che si godono i rispettivi corpi sul letto - avanza velocemente fino alla parte in cui Scott tira fuori il cazzo di Lucio e inizia a succhiarlo - premi PLAY - e gioca.... Fa scorrere la lingua su e giù per l'asta, stuzzica la testa e accarezza le palle; fa fuori quel mostro in un sol colpo e lui ansima per l'aria. Lucio si rilassa e si gode la vista, ma non è uno che si siede e pensa al Venezuela. Ha messo gli occhi sul buco del culo rosa inglese di Scott e sa che starebbe benissimo intorno al suo cazzo. Ma prima il ragazzo deve essere preparato. Sente il calore di Scott sulle sue dita e presto vuole sentire quell'accogliente rosa inglese sulle sue labbra. Lavora con la lingua dentro, fuori e intorno ad essa, lubrificandola e rendendola disponibile. Infine, affondando il suo cazzo dentro Scott, Lucio non perde tempo e inizia a scoparlo. Per quanto Lucio abbia allentato il suo buco, nulla poteva preparare Scott [o voi] ad avere quel cazzo massiccio immerso dentro di voi in un unico movimento senza soluzione di continuità. Gli occhi di Scott iniziano a lacrimare, respira velocemente e in modo superficiale. Fa smorfie e sorrisi finché finalmente si lascia andare e inizia a godersi la cavalcata della sua vita. Lucio si diverte con Scott, prendendolo dietro, di lato e davanti, finché non esplode sulla faccia e sulla bocca di Scott, una bocca desiderosa di assaggiare fino all'ultima goccia di sperma che il fusto latino ha da offrire. La sua fame di sborra è così grande che Lucio raccoglie la sborra di Scott, sparata sui suoi addominali scolpiti, e la ridà in pasto all'affamatissimo power bottom.
Questo vecchio sta per avere un'erezione come mai prima: 2 ragazzi muscolosi, barbuti e pelosi iniziano a scopare davanti a lui! Muscoli e grossi cazzi in azione, puro piacere voyeuristico. I ragazzi si succhiano l'un l'altro, fanno un 69 prima che il più muscoloso dei due finisca per dare il culo al suo uomo per essere sbattuto.
