Viktor traine beaucoup dans un bar bear gay ces derniers temps. Ce soir il tombe sur un couple de bears en train de baiser. Il demande à l'actif s'il peut remplir son mec. Le gars est cool et il a un ptit fantasme de voir son chéri se faire doser le cul. Il accepte et le passif couine à fond alors que Viktor commence à le baiser avec sa bite légendaire. Le fait de savoir que Viktor compte le remplir de sperme à la fin l'excite au maximum et sa rondelle est extrêmement dilatée, comme déjà prête à aspirer la semence. Viktor ne va pas le décevoir et lui lâcher des giclées de foutre XXL.

Prenant une pause sous le soleil de Miami, le beau baiseur Jessie se prélasse sur le lit avec notre caméraman insatiable David, se demandant quoi faire pendant qu'ils se rafraîchissent. Désireux d'un peu d'action, bien sûr, ils élaborent tous deux un plan pour tenter le prochain homme qui viendra dans leur chambre pour s'amuser. Heureusement pour elles, le prochain homme est un daddy barbu sexy sous la forme du poilu Troy Webb ! Il entre, l'air un peu confus au début, mais dès que Jessie s'installe sur le lit, Troy est impuissant face à ses grands yeux bleus. Ils enlèvent ce qui reste de leurs vêtements et deviennent chauds et transpirants une fois de plus - cette fois-ci l'un avec l'autre ! Jessie sait ce qu'il veut et présente son beau cul à Troy, qui n'a pas besoin d'une invitation écrite pour se plonger profondément dans son nouveau partenaire de baise, encore et encore !