Prenant une pause sous le soleil de Miami, le beau baiseur Jessie se prélasse sur le lit avec notre caméraman insatiable David, se demandant quoi faire pendant qu'ils se rafraîchissent. Désireux d'un peu d'action, bien sûr, ils élaborent tous deux un plan pour tenter le prochain homme qui viendra dans leur chambre pour s'amuser. Heureusement pour elles, le prochain homme est un daddy barbu sexy sous la forme du poilu Troy Webb ! Il entre, l'air un peu confus au début, mais dès que Jessie s'installe sur le lit, Troy est impuissant face à ses grands yeux bleus. Ils enlèvent ce qui reste de leurs vêtements et deviennent chauds et transpirants une fois de plus - cette fois-ci l'un avec l'autre ! Jessie sait ce qu'il veut et présente son beau cul à Troy, qui n'a pas besoin d'une invitation écrite pour se plonger profondément dans son nouveau partenaire de baise, encore et encore !
Max Dunhill trouve Chris Matthews au bord de la piscine à poil en train de se toucher la bite. Le daddy gay est automatiquement excité et fonce sur lui pour baiser. Sans pudeur les deux hommes se pompent la bite au bord de l'eau et finissent par succomber à la pulsion d'une bonne sodomie intense.
Au bord de la piscine, Chris bronze avec Bo Bangor. Ils ont de beaux mamelons et commencent à jouer avec, sentent leur bite durcir et irrésistiblement ont envie de baiser. Bo pose Chris sur la chaise, les jambes en l'air et sa queue baise son cul lourdement. Une bonne baise de mâles au soleil.
Le playboy Jessie Colter va masser son pote Max sur sa terrasse et ses mains baladeuses se mettent à exciter son pote. Jessie se fait sucer la bite et va finir par se faire baiser. Un bon plan cul improvisé au soleil entre mecs musclés et bogosses. De la baise virile et des grosses bites qui n'ont d'égal que des culs magnifiquement rebondis.
