Viktor decide di andare in un club di orsi e trova due maschi che si divertono a vicenda. Così si siede al bancone del bar e mostra il suo cazzo per far giocare i maschi. Poi si allarga il culo mentre lo scopano e poi si scambia il culo ed è la gioia di entrambi i maschi dominanti. Alla fine ogni maschio eiacula nel suo culo muscoloso e peloso. Guardate come i fiotti di latte scendono dal suo culo gravido.

Prendendo una pausa dal sole di Miami, il bel scopatore Jessie si sdraia sul letto con il nostro insaziabile cameraman David chiedendosi cosa fare mentre si rinfrescano. Desiderosi di un po' di azione, naturalmente, entrambi escogitano un piano per tentare il prossimo uomo che entrerà nella loro stanza per un po' di divertimento. Fortunatamente per loro, la prossima persona è un sexy papà barbuto nella forma del peloso Troy Webb! All'inizio sembra un po' confuso, ma non appena Jessie si mette sul letto Troy è indifeso di fronte ai suoi grandi occhi blu e i due si spogliano di ciò che resta dei loro vestiti e si scaldano e sudano di nuovo, questa volta l'uno con l'altro! Ingozzandosi di cazzi carnosi, Jessie sa cosa vuole e presenta il suo bel culo a Troy, che non ha bisogno di un invito scritto per immergersi in profondità nel suo nuovo compagno di scopate, ancora e ancora!