Der gutaussehende Ficker Jessie gönnt sich eine Pause von der Sonne Miamis und unser unersättlicher Kameramann David überlegt, was er tun soll, während sie sich abkühlen. Natürlich sind sie begierig auf etwas Action und haben einen Plan, wie sie den nächsten Mann, der in ihr Zimmer kommt, zu einem verspielten Spaß verführen können. Zum Glück für sie ist die nächste Person ein heißer, bärtiger Daddy-Typ in Form des haarigen Troy Webb! Sobald Jessie auf dem Bett liegt, ist Troy seinen großen blauen Augen hilflos ausgeliefert und sie ziehen sich aus, was von ihren Klamotten übrig ist und werden wieder heiß und verschwitzt - dieses Mal miteinander! Jessie weiß, was er will, und präsentiert Troy seinen prächtigen Arsch, der keine schriftliche Einladung braucht, um sich tief in seinen neu gefundenen Fickkumpel zu stürzen - wieder und wieder!
Als David einen geilen Chris Matthews antrifft, erwischt er ihn dabei, wie er in seinem Pool herumschwimmt und mit seinem halbharten Schwanz spielt. David ruft ihn zu sich und überredet ihn, mit einem seiner Freunde noch härter zu werden, wozu er sofort zustimmt, denn wer würde das nicht tun, wenn es der Silberfuchs Max Dunhill ist, der sich mit nacktem Hintern hereinschleicht und Chris zu sich holt. Sobald sie zu plaudern beginnen, können wir sehen, wie Christians Schwanz härter zuckt, das wird eine höllische Szene in der freien Natur unter der Sonne von Miami! Die beiden Männer mit den haarigen Brüsten können gar nicht genug Schwänze in ihre Kehlen bekommen, Max' riesiger Schaft füttert Chris perfekt, während er selbst sich an Chris vergreift. Max gleitet in Chris hinein und zeigt ihm, wie groß sein Schwanz ist, und so wie er schreit, wie groß er sich anfühlt, haben wir keinen Zweifel, dass er jede verdammte Sekunde davon genießt.
Wir sind zurück am Pool und treffen Chris wieder, dieses Mal mit einem verdammt gut aussehenden Bo Bangor, der mit ihm ein paar Sonnenstrahlen einfängt. Tätowiert, braungebrannt und beide Brustwarzen mit schweren Ringen gepierct, zaubert David wieder und lässt die beiden vor der Kamera herumalbern. Sofort zu diesen harten Brustwarzen angezogen, neckt Chris sie mit seiner Zunge und Zähnen, bewegt sich hinunter zu seinem steifen Schwanz und gibt ihm eine große Zunge Training, so dass Bo noch heißer als die Sommersonne, als er Christian in den Stuhl dreht, die Beine hoch und seinen Schwanz ficken seine wuscheligen Arsch für uns, zeigt seine eigenen getönten Hintern und Beine, die alle stark tätowiert und ein Traum zum Zurücklehnen und nehmen in !
Der gutaussehende Ficker Jessie Colter ist zurück und unser allgegenwärtiger Kameramann hat eine heiße Überraschung für ihn am Pool parat. Jessie steht hinter ihm und reibt seine großen Schultermuskeln, berührt und fühlt dabei Max' muskulösen Körper und bekommt einen echten Ständer in seinen Shorts. Er stupst Max von hinten an und beugt sich vor, um sich den Mund mit Fleisch füllen zu lassen. Die Sonne auf ihrer bereits gebräunten Haut ist ein Genuss, ebenso wie ihre pelzigen Körper und tätowierten Oberkörper. Hungrig nach mehr Schwanz, lehnt sich Jessie im Stuhl zurück, Max stützt seine Beine ab, um vollen Zugang zu seinem perfekten Arsch zu bekommen und gleitet den ganzen Weg rein und raus, besitzt Jessies Arsch, solange er das Sperma zurückhalten kann, schließlich kann er nicht mehr weitermachen, Max entleert seinen Schwanz über Jessies hebenden, schwitzenden Körper, das Sperma verdampft von ihnen, während sie sich ausruhen, um die letzten Sonnenstrahlen des Tages zu genießen.
