Prendendo una pausa dal sole di Miami, il bel scopatore Jessie si sdraia sul letto con il nostro insaziabile cameraman David chiedendosi cosa fare mentre si rinfrescano. Desiderosi di un po' di azione, naturalmente, entrambi escogitano un piano per tentare il prossimo uomo che entrerà nella loro stanza per un po' di divertimento. Fortunatamente per loro, la prossima persona è un sexy papà barbuto nella forma del peloso Troy Webb! All'inizio sembra un po' confuso, ma non appena Jessie si mette sul letto Troy è indifeso di fronte ai suoi grandi occhi blu e i due si spogliano di ciò che resta dei loro vestiti e si scaldano e sudano di nuovo, questa volta l'uno con l'altro! Ingozzandosi di cazzi carnosi, Jessie sa cosa vuole e presenta il suo bel culo a Troy, che non ha bisogno di un invito scritto per immergersi in profondità nel suo nuovo compagno di scopate, ancora e ancora!
Arrivando da un Chris Matthews caldo e arrapato, David lo sorprende a galleggiare intorno alla sua piscina giocando con il suo cazzo semi-duro. Chiamandolo e facendogli fare due chiacchiere, David lo convince a diventare ancora più duro con un suo amico, cosa che lui accetta immediatamente, e chi non lo farebbe quando è la volpe argentata Max Dunhill che si intrufola a culo nudo e tira su Chris. Non appena iniziano a chiacchierare, possiamo vedere il cazzo di Christian contrarsi più duramente, sarà una scena incredibile all'aperto sotto il sole di Miami! Spostandosi a bordo piscina, questi uomini dal petto villoso non riescono ad avere abbastanza cazzo in gola, l'enorme asta di Max nutre perfettamente Chris mentre lui stesso si abbuffa di Chris. Scivolando dentro Chris, Max gli mostra quanto sia grande il suo cazzo e dal modo in cui urla quanto sia grande, non abbiamo dubbi che gli piaccia ogni fottuto secondo.
Torniamo a bordo piscina e incontriamo di nuovo Chris, questa volta con un Bo Bangor dannatamente bello che prende i raggi con lui. Tatuato, abbronzato e con entrambi i capezzoli forati con anelli dall'aspetto pesante, David fa di nuovo la sua magia e li fa divertire entrambi davanti alla telecamera. Immediatamente attratto da quei capezzoli duri, Chris li stuzzica con la lingua e con i denti, scendendo poi verso il suo cazzo duro e facendogli fare un grande allenamento con la lingua, facendo diventare Bo ancora più caldo del sole estivo mentre gira Christian sulla sedia, con le gambe in alto e il suo cazzo che scopa il suo culo sfocato per noi, mettendo in mostra il suo sedere tonico e le sue gambe, tutte pesantemente tatuate e un sogno da appoggiare e da ammirare!
L'affascinante scopatore Jessie Colter è tornato e il nostro immancabile cameraman ha una sorpresa bollente che lo aspetta a bordo piscina. Dirigendosi direttamente lì per un po' di azione, Jessie si posiziona dietro di lui e gli massaggia i muscoli delle spalle, toccando e tastando il corpo muscoloso di Max e ottenendo una vera e propria erezione nei suoi pantaloncini. Punzecchiando Max da dietro, gli viene l'idea e si china per farsi riempire la bocca di carne. Facendo scivolare in gola tutto quello che può, il sole sulla loro pelle già abbronzata è un piacere da vedere, così come i loro corpi pelosi e i loro torsi tatuati. Affamata di altro cazzo, Jessie si appoggia alla sedia, Max gli appoggia le gambe per avere pieno accesso al suo culo perfetto e scivola dentro e fuori, possedendo il culo di Jessie per tutto il tempo che riesce a trattenersi dallo sborrare, ma alla fine, incapace di continuare, Max svuota il suo cazzo sul corpo ansante e sudato di Jessie, lo sperma evapora da loro mentre si rilassano per prendere l'ultimo sole della giornata.
