Der Muskelprotz Derek Bolt kniet eifrig in einem Stahlkäfig mit Lederhalsband und Jockstrap. Der brasilianische Hengst Jimmy Durano geht auf sein U-Boot zu und fragt: "Warst du ein guter Junge? Derek antwortet: "Ja, Chef" und Jimmy öffnet den Käfig und befestigt eine Metall-Leine an Dereks Halsband. Auf Händen und Knien wie ein Hund hinausgeführt, wehrt sich Derek gegen seinen "Chef", bis Jimmy Derek auf die Knie ermutigt und ihm als Belohnung seinen ungeschnittenen Schwanz füttert. Derek nimmt von seinem Boss ein ordentliches Maulficken, während Speichelströme an Jimmys Nüssen herunterrieseln. Boss Jimmy will seinen Jungen auf den Geschmack bringen, also ermutigt er ihn, die Position einzunehmen, und taucht mit dem Gesicht voran tief in Dereks glatte Ritze. Spucke tropft aus Dereks Loch, während Jimmy seine Zunge um die eifrige Mitte herum bewegt. Derek bettelt um den Schwanz seines Chefs, und Jimmy dringt mit einem schnellen Stoß tief in seinen Arsch ein, mit seinem gigantischen Fleisch. Jimmy fickt zuerst seinen Jungen nach Doggie-Art und führt ihn dann in eine Schlinge für einen besseren Winkel an Dereks Gullyloch. Mit den Rufen "Ja, Boss!" nimmt Derek jeden Stoß mit Schwung auf, bis er seine Ladung über seinen ganzen Sack aus dem Sack holt. Bereit zum Losschlagen zieht Jimmy seinen Schwanz heraus und lässt eine dicke Ladung explodieren, die zu der cremigen Schweinerei auf Dereks durchnässtem Suspensorium hinzukommt.

Ein bisexueller Bauarbeiter ist es gewohnt, auf Baustellen Sex mit seinem schwulen Kollegen zu haben. Er hat eine Freundin, aber er liebt es, sich zu bücken, um zu spüren, wie der riesige Schwanz seines Kumpels tief in seinen Arsch eindringt. Das kann er von seinem Mädchen nicht bekommen!