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性感的建筑工人唐尼-马可专注于工作，而他却被住在隔壁公寓的帅气毛头小子艾迪-斯达盯上了。当唐尼注意到艾迪的眼睛无法离开他时，他给了他一个大大的微笑，毫不犹豫地接近他。为了更多的隐私，两个角质种马去了卧室，艾迪把唐尼扔在床上，用释放的激情吻他。埃迪撕掉了唐尼的工作服，露出了厚厚的毛发森林。艾迪用舌头探索着唐尼丰满的乳头、毛茸茸的小穴和未被切割的坚硬鸡巴。唐尼享受着这一刻的热度，艾迪咬住唐尼的包皮，然后深吸唐尼的长肉，一直吸到底部。当他吸吮时，埃迪掏出自己跳动的阴茎，他们交换位置。两个种马都捧着自己的蛋蛋，同时在对方的鸡巴上流口水。转过身来，艾迪将自己的屁股暴露在唐尼的舌头下。 在艾迪的屁眼里进行了一次深入的舌头探索后，唐尼让艾迪知道他很想干。尝了很久艾迪的泡泡屁眼后，艾迪仰面躺着，艾迪把生硬的鸡巴深深地插进艾迪润滑的洞里。唐尼赤裸裸地快速冲击着他，让艾迪因狂喜而呻吟。艾迪感觉到唐尼光秃秃的鸡巴开始疯狂地干他，他的脸被狂喜所征服。唐尼的大鸡巴在他的洞里弹进弹出的感觉很奇妙，但埃迪需要毛茸茸的种马更深地挖进去。唐尼能感觉到艾迪越来越近了，于是一直保持着无情的裸体冲击，直到把艾迪的精液都操出来。唐尼再也忍不住了，在艾迪毛茸茸的腹肌上喷出一股股精液，并把鸡巴塞了回去，一发不可收拾。
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