Der sexy Bauarbeiter Donnie Marco konzentriert sich auf die Arbeit, während er von dem gut aussehenden, haarigen Hengst Eddie Star beobachtet wird, der in der Eigentumswohnung nebenan wohnt. Als Donnie bemerkt, dass Eddie die Augen nicht von ihm lassen kann, schenkt er ihm ein breites Lächeln und nähert sich ihm ohne zu zögern. Für etwas mehr Privatsphäre gehen die beiden geilen Hengste ins Schlafzimmer, wo Eddie Donnie auf das Bett wirft und ihn mit entfesselter Leidenschaft küsst. Eddie reißt Donnies Arbeitskleidung herunter und enthüllt einen Wald aus dichtem Fell. Mit seiner Zunge erkundet Eddie Donnies pralle Brustwarzen, haarige Gruben und seinen ungeschnittenen steinharten Schwanz. Donnie genießt die Hitze des Moments, während Eddie an Donnies Vorhaut knabbert und dann Donnies üppiges Fleisch bis zum Ansatz tief einschnürt. Während er saugt, zieht Eddie seinen eigenen pochenden Schwanz heraus, und sie tauschen die Plätze. Beide Hengste schröpfen ihre Bälle, während sie auf den Schwanz des anderen sabbern. Eddie dreht sich um und setzt seinen Arsch Donnies Zunge aus.
Nach einer tiefen Erkundung der Zunge in Eddies Arsch ließ Donnie Eddie wissen, dass er unbedingt ficken will. Nach einer langen Kostprobe von Eddies Blasenarsch liegt Eddie auf dem Rücken und Eddie pflanzt seinen rohen Schwanz tief in Eddies eingeöltes Loch. Donnie schlägt ihn schnell und nackt und lässt Eddie aus Ekstase stöhnen. Eddies Gesicht ist von Ekstase überwältigt, als er spürt, wie Donnies nackter Schwanz beginnt, ihn wild zu ficken. Donnies großer Schwanz fühlt sich erstaunlich an, wie er in sein Loch hinein und wieder herausspringt, aber Eddie braucht den behaarten Hengst, um sich tiefer hineinzuarbeiten. Donnie spürt, dass Eddie näher kommt, und setzt das unerbittliche Bareback-Prügeln fort, bis er das Sperma aus Eddie herausfickt. Donnie kann sich nicht länger zurückhalten und bricht mit einer Fontäne voll Sperma auf Eddies behaarten Bauchmuskeln aus und schiebt seinen Schwanz wieder hinein, um den Deal zu besiegeln.
