Es ist ein regnerischer Tag in New Orleans, und Michael Delray und Skyy Knox haben sich die Sehenswürdigkeiten angesehen und zu Mittag gegessen. Als sie zurück ins Haus kommen, sind sie klatschnass und müssen ihre Klamotten ausziehen. Skyy kann sehen, dass Michael in seiner Unterhose einen Steifen hat und macht sich an die Arbeit, ihn ganz in seinen Hals zu stecken. Es ist ein großer Schwanz, aber Skyy kann die ganze Sache bewältigen und als Michael vollständig erregt ist, beschließt er, sich zu revanchieren. Michael geht auf die Knie und bedient Skyys extralange Vorhaut und seine dicken, engen Eier. Beide Kerle sind jetzt hart und Michael kann nicht widerstehen, Skyys glattes Loch zu probieren. Er macht es schön feucht und öffnet es mit der Absicht, Skyy mit seinem großen, steifen Schwanz zu füllen. Michael ist bereit, zur Sache zu kommen und beugt Skyy über den Küchentisch, um ihn so tief wie möglich zu penetrieren. Skyy will seinem Hengst in die Augen sehen und dreht sich um, um einen Blick auf Michaels Gesicht zu erhaschen, während er weiter in ihn hineinstößt. Der Anblick des heißen Hengstes, der seinen Arsch verwöhnt, ist alles, was Skyy braucht, um loszulassen und sich mit Sperma zu bespritzen. Selbst nachdem er losgelassen hat, ist Skyy noch nicht ganz fertig. Als Michael sich aus ihm herauszieht, geht Skyy auf die Knie und öffnet seinen Mund noch einmal, um jeden Tropfen von Michaels pochendem Schwanz zu nehmen.
