É um dia de chuva em Nova Orleães e Michael Delray e Skyy Knox saíram para apreciar as vistas e almoçar. Quando regressam a casa, estão encharcados e precisam de tirar a roupa. Skyy consegue ver que Michael tem uma ereção dentro das cuecas e começa a trabalhar para a levar até ao fundo da garganta. É uma pila grande, mas Skyy consegue aguentar tudo e, quando Michael está completamente ereto, decide retribuir o favor. Michael põe-se de joelhos e faz um serviço ao prepúcio extra-longo e aos testículos grandes e apertados de Skyy. Os dois garanhões estão agora duros e o Michael não resiste a provar o buraco liso do Skyy. Ele deixa-o bem molhado e aberto com toda a intenção de encher Skyy com a sua grande vara dura. Michael está pronto para ir direto ao assunto e dobra Skyy sobre a mesa da cozinha para o penetrar o mais fundo possível. Skyy quer olhar o seu garanhão nos olhos e vira-se para ter uma visão da cara de Michael enquanto ele continua a penetrar. A visão do quente garanhão a servir-lhe o rabo é tudo o que é preciso para Skyy se soltar e se cobrir de esperma. Mesmo depois de se soltar, Skyy ainda não terminou. Quando o Michael sai de dentro dele, Skyy ajoelha-se e abre a boca mais uma vez para receber todas as gotas que a pila latejante do Michael tem para oferecer.
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