James Stevens est en retard au spectacle de Drake Masters sur la scène principale, mais lorsque Drake jette un coup d'œil à James, il est tout à fait disposé à rester un peu plus longtemps pour un after-show privé. Drake ne perd pas une minute et se met à genoux pour travailler sur la grosse bite poilue de James, la prenant et la retirant de sa bouche jusqu'à ses grosses boules duveteuses. James adore la sensation de la bouche de Drake autour de sa bite palpitante et il accélère le rythme pour baiser le visage du gros poilu. Quand James est dur comme de la pierre, il sait qu'il a besoin de goûter au trou poilu de Drake. Il retourne l'étalon et mange son cul poilu jusqu'à ce que Drake soit lui aussi dur comme un roc. Drake se retourne et offre sa bite palpitante, que James est plus qu'heureux de servir. Drake prend le contrôle et encule le visage de James jusqu'à ce que sa bouche talentueuse amène Drake au bord du gouffre. Drake se retire et se décharge sur la barbe et les lèvres de James pendant qu'il travaille sa propre bite. Il est temps de rendre la pareille à l'étalon en rut et il se tient au-dessus de Drake pendant qu'il se vide les couilles sur le visage et la barbe de Drake.
