En una misión, Henchman (JJ Knight) se encuentra con un misterioso motociclista. El motorista se acerca a Henchman y no se inmuta cuando éste le toca. Pero en el momento en que Henchman intenta quitarle el casco, es rechazado. Al entrar en un almacén oscuro, Henchman le quita la chaqueta de motociclista, sin camisa debajo. Agarrando los pantalones de Biker, Henchman abre la bragueta y chupa la polla dura de Biker. Sin embargo, éste se niega a quitarse el casco. Henchman lame la sensible punta de la polla de Biker y le da un tirón a sus pelotas. Levantándose, Henchman insiste en saber con quién está tratando. Finalmente, Biker revela su identidad: Blake Riley. Se besan apasionadamente, atrapados en la lujuria mutua. Poniéndose de rodillas, Biker saca la enorme polla de Henchman de sus pantalones y le da una intensa mamada. Biker se pone en cuclillas y se sienta sobre la cara de Henchman, utilizando escaleras para llegar a la altura correcta. Introduciendo su lengua en el agujero de Biker, Henchman saborea la cálida y suave carne. Sentado encima de Henchman, Biker se las arregla para meter la enorme polla de Henchman en su culo. La gran longitud y circunferencia de la polla de Henchman estira el agujero de Biker, que se apoya en las escaleras para soportar mejor la intensa follada de Henchman. Pajeándose, Biker suelta una gran carga sobre los abdominales de Henchman. Mientras Henchman se acaricia, Biker lame su propia leche del torso de JJ. Mientras Biker provoca a Henchman con su lengua, Henchman eyacula una enorme carga que sale disparada por la habitación. Después de lamer la polla de Henchman, Biker comparte el sabor con Henchman en un último y ardiente beso.
