Enviado en una misión de investigación por su empleador, Lord, Henchman (JJ Knight) se encuentra con un misterioso motociclista. El motorista se acerca a Henchman, y no se inmuta cuando éste le toca. Pero en el momento en que Henchman intenta quitarle el casco al Motorista, es rechazado inmediatamente. Al entrar en un almacén oscuro y sucio, Henchman le quita la chaqueta de motociclista, sin camisa. Al agarrar los pantalones de Biker, Henchman abre la bragueta y atiende a la dura polla de Biker. Sin embargo, éste se niega a quitarse el casco. Henchman le da un beso con la lengua a la sensible punta de la polla de Biker y le da un tirón a sus grandes pelotas. El hombre de las palomas no acepta un no por respuesta: tiene que saber con quién está tratando. Finalmente, accediendo, Biker revela su identidad: Blake Riley. Se besan apasionadamente, completamente atrapados en la lujuria mutua. Poniéndose de rodillas, Biker saca la monstruosa polla de Henchman de sus pantalones y le da a Henchman un intenso entrenamiento oral. Biker se pone en cuclillas y se sienta sobre la cara de Henchman, utilizando un conjunto de escaleras de servicio para llegar a la altura correcta. Introduciendo su lengua en el agujero de Biker, Henchman saborea con entusiasmo la cálida y suave carne. Sentado encima de Henchman, Biker se las arregla para meter el enorme pene de Henchman en su agujero. La enorme longitud y circunferencia de la polla de Henchman estira la piel del agujero de Biker, que se apoya en las escaleras para soportar mejor los intensos golpes de Henchman. Sacudiendo su dura polla, Biker bombea una copiosa carga sobre los abdominales de Henchman. Mientras Henchman se acaricia a sí mismo, Biker lame su propia carga del torso de JJ. Mientras Biker se burla de Henchman con su lengua, Henchman eyacula una enorme carga que sale disparada por la habitación y golpea a Biker en un lado de la cabeza. Después de lamer la polla de Henchman, Biker comparte el sabor con Henchman en un último y ardiente beso.