Von seinem Arbeitgeber Lord auf eine Erkundungsmission geschickt, trifft Henchman (JJ Knight) auf einen mysteriösen Motorradfahrer. Der Biker nähert sich Henchman und zuckt nicht zurück, als Henchman ihn anfasst. Doch in dem Moment, in dem Henchman versucht, dem Biker den Helm abzunehmen, wird er sofort abgewiesen. Er duckt sich in eine dunkle und schmutzige Lagerhalle und zieht Biker die Motorradjacke aus - ohne Hemd darunter. Henchman krallt sich an Bikers Hose fest, öffnet den Hosenschlitz und bedient Bikers harten Schwanz. Trotzdem weigert er sich, seinen Helm abzunehmen. Henchman züngelt an der empfindlichen Spitze von Bikers Schwanz und zerrt an seinen großen Eiern. Henchman erhebt sich und akzeptiert kein Nein als Antwort: Er muss wissen, mit wem er es zu tun hat. Schließlich willigt er ein und Biker enthüllt seine Identität: Blake Riley. Sie küssen sich leidenschaftlich, völlig gefangen in der gegenseitigen Lust. Biker geht auf die Knie, fischt Henchmans Monsterschwanz aus seiner Hose und gibt Henchman ein intensives orales Workout. Biker geht in die Hocke und setzt sich auf Henchmans Gesicht, wobei er eine Treppe benutzt, um genau auf die richtige Höhe zu kommen. Henchman schiebt seine Zunge in Bikers Loch und genießt eifrig das warme, weiche Fleisch. Als er sich auf Henchman setzt, schafft es Biker irgendwie, Henchmans riesigen Schwanz in sein Loch zu stopfen. Die enorme Länge und der Umfang von Henchmans Schwanz dehnt die Haut von Bikers Loch, und er stemmt sich gegen die Treppe, um Henchmans intensivem Berühren besser standhalten zu können. Während er seinen harten Schwanz wichst, pumpt Biker eine reichliche Ladung auf Henchmans Waschbrettbauch. Während Henchman sich selbst streichelt, saugt Biker seine eigene Ladung von JJs Oberkörper auf. Als Biker Henchman mit seiner Zunge neckt, ejakuliert Henchman eine ermutigenige, spritzende Ladung, die quer durch den Raum schießt und Biker an der Seite des Kopfes trifft. Nachdem er Henchmans Schwanz sauber geleckt hat, teilt Biker den Geschmack mit Henchman in einem letzten, feurigen Kuss.