È una bella giornata per fare una passeggiata sulle acque cristalline del lago. Donnie Marco, che sembra maturo e sudaticcio, a torso nudo e peloso, inciampa sul sentiero che attraversa il lago. Anche il bel Martty sta controllando la zona quando si imbatte in Donnie stallone arrapato che lo osserva affamato. Martty non perde tempo e si dirige verso Donnie per assaggiare il cazzo duro dello sconosciuto in attesa. Senza alcuna conversazione, gli uomini cadono l'uno nell'abbraccio caldo dell'altro. Le mani di Martty arrivano a toccare con mano ciò che si trova sotto il tessuto dei pantaloni sporgenti di Donnie. Quando Martty si prende una manciata del cazzo duro di Donnie, Donnie fa scivolare il suo cazzo tra le labbra divaricate di Martty per farsi succhiare dallo stallone arrapato. Martty è brava in quello che fa e presto Donnie è duro come una roccia. Donnie non ne ha mai abbastanza del fusto strappato che gola la sua canna. Poi è il turno di Donnie di gettare a fondo il duro pezzo di carne di Martty. Donnie inizia a baciare il corpo muscoloso di Martty, facendogli lavorare la bocca lungo il suo torso sfocato e dentro il suo inguine. Con lunghi e morbidi tratti, Martty scopa il viso di Donnie. Tira fuori il cazzo di Martty e inizia a gettarlo in profondità, imbavagliando e sbavando con lo sforzo. Martty ansima, gemisce, geme, geme e supplica per averne di più. Trattenendo il retro della testa di Donnie, Martty prende il comando e dà a Donnie una bella scopato con la faccia da sbobbone. La piena attenzione di Donnies al grosso cazzo di Martty fa sì che la testa di Martty si masturbi e i suoi occhi si allarghino e tornino indietro in estasi. Martty fa esplodere molteplici flussi di sperma sulla faccia di Donnie e sulla sua bocca spalancata di sperma. Donnie gola Martty per succhiare le ultime gocce di sperma. Il sapore di Martty sulla lingua rende Donnie pronto ad esplodere. Si sdraia sulla schiena per sparare il suo denso carico cremoso sul viso affamato di Martty.