Es ist ein schöner Tag am kristallblauen Wasser des Sees, um spazieren zu gehen. Donnie Marco, ein reifer und verschwitzter, hemdloser und behaarter Brocken, stolpert den Weg über den See hinunter. Auch der hübsche Martty schaut sich die Gegend an, als er auf den geilen Hengst Donnie stößt, der ihn hungrig beobachtet hat. Martty verliert keine Zeit und geht zu Donnie hinüber, um den harten Schwanz des wartenden Fremden zu kosten. Ohne jede Unterhaltung fallen die Männer in die heiße Umarmung des anderen. Martty's Hände greifen nach unten, um das zu bechern, was unter dem Stoff von Donnies praller Hose liegt. Als Martty eine Handvoll von Donnies hartem Schwanz bekommt, schiebt Donnie eifrig seinen Schwanz zwischen Martty's gespreizten Lippen, um sich von dem geilen Hengst lutschen zu lassen. Martty ist gut in dem, was er tut, und schon bald ist Donnie steinhart. Donnie kann nicht genug von dem zerrissenen Brocken bekommen, der seine Rute tief in den Mund nimmt. Dann ist Donnie mit Deepthroat Martty's hartem Stück Fleisch an der Reihe. Donnie fängt an, Martys muskulösen Körper zu küssen, wobei er seinen Mund über seinen wuscheligen Oberkörper bis in den Schritt hinein bewegt. Mit langen, weichen Strichen fickt Martty Donnies Gesicht. Er zieht Martys Schwanz heraus und fängt an, ihn tief in den Hals zu stecken, wobei er ihn würgt und mit der Anstrengung sabbert. Martty keucht, stöhnt, ächzt und plädiert für mehr. Martty hält den Hinterkopf von Donnie zurück, übernimmt das Kommando und gibt Donnie einen rauen, sabbernden Gesichtsfick. Donnies volle Aufmerksamkeit für Martys dicken Schwanz lässt Martty's Kopf zucken und seine Augen weiten sich und rollen in Ekstase zurück. Martty bläst mehrere Ströme von Sperma auf Donnies Gesicht und seinen weit geöffneten, spermahungrigen Mund. Donnie taucht Martty tief ein, damit er die letzten Tropfen Sperma heraussaugt. Der Geschmack von Martty auf seiner Zunge macht Donnie bereit zu explodieren. Er legt sich auf den Rücken, um seine dicke, cremige Ladung auf Martty's hungriges Gesicht zu schießen.