Kayden è eccitato e in cerca di divertimento! Dirigendosi al club, vede Bruno, solo al bar. Spingendo fortuna, convince Bruno a seguirlo in una stanza sul retro. Una volta lì, Kayden mostra a Bruno di cosa si tratta, tirando fuori il suo cazzo già duro! Bruno si inginocchia e lavora Kayden completamente. La faccia di Kayden scopa Bruno prima di farlo salire a carponi, per aprirgli il culo. Kayden si tuffa nel dare a Bruno un rimming come nessun altro! Kayden vuole più di quello che ha avuto, e presto sbatte le sue polpette di carne nel suo compagno di giochi! Bruno viene usato come un giocattolo, viene scopato in profondità fino a quando non riesce a trattenersi e si carica da solo, seguito da un Kayden molto soddisfatto. La coppia deve uscire rapidamente quando arriva il buttafuori per espellerli ...

Kyler Moss è un ragazzo che può sopportare una bella batosta... e lo adora. Il brasiliano scopatore di potere Alexsander Freitas fa leccare le sue scarpe da ginnastica al ragazzino, il suo muscoloso telaio nano Kyler. Il ragazzo è completamente come la misericordia di Alexsander come i due si scambiano la bocca; Kyler si fa mangiare il culo, diteggiato e sculacciato da un papà che sa quello che vuole. E Alexsander vuole il buco stretto di Kyler avvolto intorno al suo cazzo, senza dubbio. Il cazzo duro di Alexsander quasi martella Kyler attraverso il letto e il ragazzo urla e chiede di più!