Pour les amis de classe Scott Demarco et Johnny Riley, le bal de fin d'année approche et aucun d'entre eux n'a de cavalière. Scott a quelqu'un en tête mais ne lui a pas encore demandé, tandis que Johnny n'a personne en tête à qui demander. Alors qu'ils se séparent, Scott dit à Johnny d'y réfléchir. Johnny observe Scott pendant qu'il fait son détour, mais se rend compte que ce n'est pas le chemin de la maison de Scott, alors il suit un peu derrière, et quand il rattrape Scott, il s'est mis à l'abri derrière un bâtiment, appuyé contre lui, pendant qu'il se branle en plein jour. En l'observant, Johnny comprend pourquoi il n'a pas de jeune femme en tête pour le bal, car ce qu'il veut vraiment, c'est aider Scott à se défouler. Se glissant derrière lui, il se jette sur Scott et le fait sursauter, qui remet rapidement sa queue dans son pantalon et demande à Johnny pourquoi il le suit. Johnny lui avoue son désir de s'amuser. Scott est surpris par l'aveu, mais il est toujours aussi excité, alors quand Johnny lui dit que ses parents ne seront pas à la maison avant quelques heures, Scott décide de donner une chance à son copain.De retour à la maison, Johnny saisit l'occasion, tombe à genoux et obtient sa première bonne vue de la bite de Scott de près. Scott est dur comme de la pierre lorsque Johnny le suce, descendant sa queue jusqu'à la base du manche avant de travailler les couilles avec sa langue.