Alors que sa dernière relation s'effondre, Michael Del Ray raconte toutes ses lamentations sur sa petite amie à son meilleur ami Lance Ford autour de quelques boissons. Michael demande à Lance s'il a les mêmes problèmes avec les gars qu'il fréquente, et Lance lui dit qu'il y a des peines de cœur des deux côtés. Sur ce, Lance saisit l'occasion de réaliser un fantasme qu'il nourrit depuis des années, à savoir avoir la queue bien charnue de Michael pour lui tout seul.
Victor Powers a envie de niquer mais ne trouve pas de meuf alors il laisse son coloc gay sucer sa grosse bite. Une bouche est une bouche. Victor est quand même un peu inquiet que Lance, leur autre coloc, les surprenne mais Scotty lui assure qu'il est en train de rêver. Victor le laisse alors lui montrer ses talents de suceur. Il ne regrette pas : Scotty est un pro de la pompe. La bite de Victor est dure à fond et Scotty engloutit ses couilles tout en léchant. Se caressant en même temps, Scotty finit par demander à Victor de lui rendre la pareille. Victor accepte et commence à sucer la queue de Scotty... et c'est là que Lance se pointe dans le salon. Voir son ami hétéro sucer son coloc gay excite Lance. Victor l'invite à participer, il se penche et laisse Lance lui bouffer le trou du cul. Lance lèche le trou de Victor avant de le remplir de sa bite dure, tandis que Victor continue de sucer la bite de Scotty. Lance défonce le cul vierge de Victor avant de céder sa place à Scotty. Victor va se sentir comme une chienne et il va kiffer ça.
Pour les amis de classe Scott Demarco et Johnny Riley, le bal de fin d'année approche et aucun d'entre eux n'a de cavalière. Scott a quelqu'un en tête mais ne lui a pas encore demandé, tandis que Johnny n'a personne en tête à qui demander. Alors qu'ils se séparent, Scott dit à Johnny d'y réfléchir. Johnny observe Scott pendant qu'il fait son détour, mais se rend compte que ce n'est pas le chemin de la maison de Scott, alors il suit un peu derrière, et quand il rattrape Scott, il s'est mis à l'abri derrière un bâtiment, appuyé contre lui, pendant qu'il se branle en plein jour. En l'observant, Johnny comprend pourquoi il n'a pas de jeune femme en tête pour le bal, car ce qu'il veut vraiment, c'est aider Scott à se défouler. Se glissant derrière lui, il se jette sur Scott et le fait sursauter, qui remet rapidement sa queue dans son pantalon et demande à Johnny pourquoi il le suit. Johnny lui avoue son désir de s'amuser. Scott est surpris par l'aveu, mais il est toujours aussi excité, alors quand Johnny lui dit que ses parents ne seront pas à la maison avant quelques heures, Scott décide de donner une chance à son copain.De retour à la maison, Johnny saisit l'occasion, tombe à genoux et obtient sa première bonne vue de la bite de Scott de près. Scott est dur comme de la pierre lorsque Johnny le suce, descendant sa queue jusqu'à la base du manche avant de travailler les couilles avec sa langue.
Andy Banks partage une chambre avec son pote hétéro Jason Maddox. Pendant que ce dernier prend sa douche, il mate la tv et tombe sur un porno et se met à bander. Il va chauffer Jason. Pas facile d'amener un hétéro à donner sa queue mais il se trouve que Jason a des fantasmes bis et quand il comprend qu'Andy a grave envie de vénérer sa tige et qu'il est soumis au lit il se laisse aller et profite de ses trous. Andy va adorer se prendre dans sa bouche et son cul la bite bien dure de cet hétéro musclé.
