Troy Daniels a troqué la vie citadine, avec tout son charme et son caractère, pour un départ plus abordable en banlieue, où toutes les maisons sont à l'emporte-pièce et où les gens manquent de personnalité. La vie ne pourrait pas être plus ordinaire dans cette petite ville. Une rencontre tardive, après un verre de trop, avec son voisin Orson Deane, un homme séduisant, est sur le point de changer tout cela.

Daddy Dave est sous le charme de Orson, un mec au crâne rasé, viril, très sûr de lui, poilu, qui vient jouer avec lui, s'exhiber et qui va le rendre fou avec ses odeurs. Son corps viril se dévoile et alors qu'il se déshabille Dave sent la senteur de sa bite qui lui fait tourner la tête. Il ne peut résister à sniffer son caleçon avant de jouer avec sa belle teub. Orson a aussi des panards délicatement odorants, un excellent cul à bouffer et c'est un magnifique branleur. Un pur moment de plaisir au milieu des effluves d'homme.