Troy Daniels hat das Stadtleben mit all seinem Charme und Charakter gegen einen erschwinglicheren Start in der Vorstadt eingetauscht, wo jedes Haus aus einem Guss ist und es den Menschen an Persönlichkeit fehlt. Das Leben in dieser Kleinstadt könnte nicht gewöhnlicher sein. Eine nächtliche Begegnung nach einem zu viel mit seinem gutaussehenden Nachbarn Orson Deane wird all das ändern.

Daddy Dave steht im Bann von Orson, einem kahlgeschorenen, männlichen, selbstbewussten, behaarten Mann, der mit ihm spielen, angeben und ihn mit seinem Duft verrückt machen will. Sein maskuliner Körper wird enthüllt, und als er sich auszieht, riecht Dave den Duft seines Schwanzes, der ihm den Kopf verdreht. Er kann nicht widerstehen, an seinen Boxershorts zu schnüffeln, bevor er mit seinem schönen Schwanz spielt. Orson hat auch ein zart duftendes Höschen, einen ausgezeichneten Arsch zum Vernaschen und er ist ein herrlicher Wichser. Ein reiner Moment des Vergnügens inmitten des Duftes von Männern.