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El pobre Parker Perry tiene un problema, su esposa quiere que le corte su delicioso prepucio caliente. Llama a su mejor amigo Brock Landon para hablar de ello, mostrándole su capucha elástica, pero una vez que Brock ve esa polla sin cortar quiere algo más que verla. Después de acariciar y chupar la polla sin cortar de Parker Perry, Brock Landon recibe una buena chupada. Se sienta a disfrutar de la oralidad, pero Parker necesita más para su polla intacta y pronto se mete la barra dura en el agujero del músculo de su amigo. Parker Perry se la rompe despacio y con suavidad, y se la folla a su amigo con su erección sin cortar, pinchando el culo de Brock por toda la habitación hasta que sus pelotas están listas para bombear su impresionante carga de semen por toda la espalda de Brock. Brock tiene su propia carga pesada para tirar sobre la polla de Parker después de que se la follen tan bien.

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Todos hemos experimentado la casual pero innegable energía sexual de una barbería. Un hombre renunciando a un poco de control mientras el otro le sirve. El tácito dar y tomar. El pelirrojo Bennett Anthony tatuado recorta el pelo y la barba del musculoso Micah Brandt. Un simple recorte se convierte en un verdadero toma y daca sexual, mientras los dos disfrutan de un flip-fuck en la silla del barbero. Micah le paga a Bennett inclinándose para chuparle la polla dura a Bennett. Sí, tiene el pelo rojo por todas partes. Bennett, con los pantalones todavía alrededor de las rodillas, se inclina para sacar la gran polla dura de Micah y se la chupa. El comercio de mamadas se convierte en comercio de rines y Micah le entierra la cara en el culo a Bennett y Bennett le devuelve el favor antes de saltar sobre la polla de Micah y deslizar su culo sobre ella. La química sexual entre estos hombres es innegable. Estos hombres realmente disfrutan conociendo cada centímetro del otro. Ver la dura y gruesa polla de Micah tocando el culo de Bennett es algo que no querrás perderte. Cuando es el momento de cambiar de posición, los dos hombres son incontrolables... Micah se corre dos veces antes de soplar una gran tercera carga con la polla de Bennett enterrada en su agujero. Bennett salta sobre el pecho de Micah y sopla su propia carga en la cara de Micah y los dos terminan intercambiando saliva y semen.

Lex está sentado en su escritorio viendo porno cuando nota que una de las modelos se parece a su nuevo asistente Javier Cruz. ¡Al examinarlo más de cerca, descubre que es él! Esto obviamente lo excita y por el enorme pedazo que muestra a través de sus pantalones de vestir, se puede ver que quiere el trasero de Javier. Llama a Javier a la oficina y cuando Javier entra todavía podemos escuchar el audio que viene del portátil de Lex y Javier se da cuenta de que está mirando su porno. Lex abre la pantalla y le pregunta a Javier si es él. Javier está sorprendido y callado, pero se da cuenta de que Lex tiene un enorme pedazo escondido en sus pantalones. Lex se levanta y se acerca a Javier que pronto cae de rodillas y se chupa la enorme polla de Lex. Lex hace que Javier le sirva la polla durante un rato antes de bajarle los pantalones y doblarlo sobre el escritorio y rimarle el culo. Luego se coge a Javier en un par de posiciones sobre su escritorio y le acaricia la polla hasta que Javier no puede contenerse y se dispara una gran carga sobre sí mismo. Lex se retira y le dispara su propia carga a Javier.

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El musculoso Derek Bolt se arrodilla ansiosamente en una jaula de acero con un collar de cuero y un suspensorio. El semental brasileño Jimmy Durano se acerca a su submarino y le pregunta: "¿Has sido un buen chico? Derek responde "sí, jefe" y Jimmy abre la jaula y le pone una correa de metal al cuello de Derek. Llevado de rodillas como un perro, Derek se resiste a su "jefe" hasta que Jimmy pone a Derek de rodillas y le da de comer su polla sin cortar como un regalo. Derek le quita a su jefe la boca para follar, mientras chorros de saliva caen por la nuez de Jimmy. El jefe Jimmy quiere probar a su joven, así que le hace asumir la posición y se zambulle de cara primero en la suave grieta de Derek. El escupitajo gotea desde el agujero de Derek mientras Jimmy trabaja su lengua alrededor del ansioso centro. Derek le pide la polla a su jefe y Jimmy se la mete en el culo con un rápido empujón en lo más profundo de su cuerpo. Jimmy se coge a su chico al estilo perrito primero y luego lo lleva en cabestrillo para conseguir un mejor ángulo en la boca de alcantarilla de Derek. Con gritos de "¡Sí, jefe!", Derek toma cada empuje con paso firme hasta que saca su carga por todo el jinete. Listo para reventar, Jimmy saca su polla y explota una gruesa carga añadiéndola al cremoso desorden que hay sobre el atleta empapado de Derek.

El barbudo Chris Bines mira a través de la puerta del almacén y ve al afeitado JJ Knight, que se frota su impresionante pedazo de forma atractiva. Una rasgadura en los vaqueros de JJ le da a Chris una visión de una enorme polla, y cuando JJ la saca, Chris se mueve y se pone manos a la obra. Envolviendo sus gruesos labios alrededor de la herramienta de JJ, Chris desata una épica mamada con toneladas de saliva y una profunda garganta. JJ empuja la parte posterior del cuello de Chris, empalándolo más profundamente en su gruesa carne, y se quita la ropa para revelar los abdominales de la tabla de lavar y un físico suave y tonificado. Chris se deshace de sus vaqueros y le apunta su culo con sus suspensorios a la cara de JJ para que le haga un trabajo de llantas. Separando las mejillas peludas de Chris, JJ introduce su lengua en el jugoso agujero rosado. La saliva empapa el pelo de Chris y mancha la cara de JJ. Después de burlarse del agujero de Chris con la punta de su polla, JJ toca con su martillo en las profundidades del musculoso culo de Chris. Chris usa su postura de perro para montar la polla de JJ con un intenso fervor. Dando vueltas sobre su espalda, JJ toca en posición de misionero mientras Chris le acaricia la polla dura. Su carga explota sobre su peludo estómago, lo que lleva a JJ al límite también. Saliendo del culo apretado de Chris, JJ dispara enormes chorros de esperma por toda la cara de Chris y en su barba.

Este chico de 18 años fantasea mucho con su vecino alemán. Lo ve acariciando su gran polla gay todo el tiempo. Hoy se atreve a entrar en su habitación para ofrecerle una mamada gay y dejarse follar. Despues de tomar una ducha el rubio culturista Boda quiere excitarse viendo algo de porno. La zorra cachonda Dom le observa masturbándose en su cama a través de la ventana. Sin dudarlo abre la ventana y salta a la cama de Boda esforzándose en su dura polla palpitante. El musculoso Boda se deja chupar la polla con entusiasmo. Después de un tiempo, él toma el control sobre Dom y comienza a sentir su gigante polla sin cortar en el coño culo apretado de Dom crecer duro como una roca. Continua trabajando su polla hasta que no puede aguantar más y finalmente chorros de semen estallan de su polla gigante por todo el cuerpo de Dom.