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Rogue (Skyy Knox) era un esclavo sexual, pero dio la espalda a su amo, El Diablo, y se convirtió en terrícola. Tras tropezar en un bar abarrotado, Rogue encuentra a su ángel personal: Lucky (Brent Corrigan), una angelical bailarina gogo. Es amor verdadero a primera vista, y el poder de su amor libera a Rogue de su esclavitud por el Diablo. Rogue, abrumado por la gratitud, besa a Lucky apasionadamente. Quitándose la ropa, Lucky envuelve con sus labios la enorme polla de Rogue. Cambiando de lugar, Rogue unta saliva a lo largo del eje de la polla de Lucky, luego utiliza sus dedos para sondear dentro del apretado agujero de Lucky, luego le da a Lucky un sabor. Lucky lanza sus piernas en el aire, y Rogue presiona su cara entre las mejillas del culo de Lucky. Cambiando de lugar, Lucky le corresponde. Deslizando su lengua a lo largo de la grieta de Rogue, luego frotando su polla justo en el centro. Lentamente al principio, y luego aumentando la velocidad, Lucky comienza a follar a Rogue al estilo perrito. Sus duros músculos se flexionan y se doblan mientras sus cuerpos se frotan entre sí. Mientras Lucky se recuesta en la cama, Rogue usa sus poderosas piernas para subir y bajar sobre la dura polla de Lucky. De pie al lado de la cama, Rogue conduce su miembro duro dentro de Lucky. Las increíbles sensaciones de la polla de Rogue dentro de él hace que Lucky esté listo para soplar. El acaricia su verga y se corre en la boca de Rogue, quien luego se la devuelve a Lucky con lentos y tiernos besos. Arrodillado sobre la cara de Lucky, Rogue dispara su carga justo en la boca abierta de Lucky.

Trent King se encuentra en una situación muy envidiable, ya que River Wilson y Beau Reed se turnan para dar placer a su gruesa polla. Beau está listo para ser su esclavo, ya que los tres se trasladan desde el balcón a una habitación equipada con espejos y un columpio de sexo. Beau se sube con gusto a la silla de montar mientras Trent le da una dura paja, mientras atiende la polla de River. River mira como Beau toma cada pulgada de la polla de Trent, y la vista de ella le hace perder su nuez en toda la cara de Beau. Con la cara puesta, Beau se enloquece mientras Trent sigue machacando, y una vez que está seco, tanto Beau como River se turnan para atender a Trent mientras éste se acaricia con su propia carga. ¡Disfruta!

¡Al igual que muchos hombres casados, Christian no tiene nada de acción, y esa admisión a su amigo de pesca Derek es todo lo que el tipo necesita para hacer un movimiento en su amigo! Las bolas azules significan que un tipo hará lo que sea para excitarse, ¡incluso alimentar a su amigo con su polla y sacarle el semen también! Puede que esté casado, pero un tío tiene que hacer lo que tiene que hacer.

En esta escena, tenemos una verdadera paliza para el joven cabeza rapada Albert, cortesía del tatuado norteño, Rocco Banks. La diferencia de edad entre los dos sólo hace que las cosas sean más calientes, ya que Rocco comienza las cosas lentamente por la garganta profunda de la polla impresionantemente grande y muy dura de Albert. Sin embargo, pronto Rocco le muestra a Albert los verdaderos beneficios de la experiencia que viene con la edad, mientras potencia su gruesa e hinchada polla en el apretado y joven agujero de Albert. ¡! El anciano peludo separa las suaves mejillas de su chico para follarlo a fondo, golpeándolo con furia. No pasa mucho tiempo antes de que Albert cubra su propio pecho con varios disparos grandes y gruesos de semen blanco y pegajoso, seguido rápidamente por Rocco. Esta escena te hará masturbarte hasta que tus brazos estén tan doloridos como el culo de Albert. ¡!

Nuestro "casi" heterosexual favorito Dan ha vuelto y todavía le gustan los chicos, así que le lanzamos a Kieron, un guaperas sexy de pelo suelto, como si le lanzáramos carne cruda a la jaula de un león. Kieron es un entusiasta y talentoso chupapollas (eso es algo que nuestro "heterosexual" Dan aprecia). Nadie chupa la polla como un hombre! Kieron chupa esa carne jugosa y sin circuncidar a la atención completa y rígida, balanceándose como el mástil de un barco. Dan no puede esperar a cogerle el bejezus a este guapo muchacho y rápidamente se inclina hacia abajo para el tipo de maridito guapo que le gusta a Kieron, despiadado, implacable. Dan bombea ese jugoso agujero por todo lo que vale, embistiendo su cerdo humeante hasta los cojones en el agujero caliente y apretado de Kieron, y ese pequeño tio está empujando hacia atrás por más, tomando la herramienta como hombre hasta que Dan sólo .....sobre ....para ... soplar !

Enviado en una misión de investigación por su empleador, Lord, Henchman (JJ Knight) se encuentra con un misterioso motociclista. El motorista se acerca a Henchman, y no se inmuta cuando éste le toca. Pero en el momento en que Henchman intenta quitarle el casco al Motorista, es rechazado inmediatamente. Al entrar en un almacén oscuro y sucio, Henchman le quita la chaqueta de motociclista, sin camisa. Al agarrar los pantalones de Biker, Henchman abre la bragueta y atiende a la dura polla de Biker. Sin embargo, éste se niega a quitarse el casco. Henchman le da un beso con la lengua a la sensible punta de la polla de Biker y le da un tirón a sus grandes pelotas. El hombre de las palomas no acepta un no por respuesta: tiene que saber con quién está tratando. Finalmente, accediendo, Biker revela su identidad: Blake Riley. Se besan apasionadamente, completamente atrapados en la lujuria mutua. Poniéndose de rodillas, Biker saca la monstruosa polla de Henchman de sus pantalones y le da a Henchman un intenso entrenamiento oral. Biker se pone en cuclillas y se sienta sobre la cara de Henchman, utilizando un conjunto de escaleras de servicio para llegar a la altura correcta. Introduciendo su lengua en el agujero de Biker, Henchman saborea con entusiasmo la cálida y suave carne. Sentado encima de Henchman, Biker se las arregla para meter el enorme pene de Henchman en su agujero. La enorme longitud y circunferencia de la polla de Henchman estira la piel del agujero de Biker, que se apoya en las escaleras para soportar mejor los intensos golpes de Henchman. Sacudiendo su dura polla, Biker bombea una copiosa carga sobre los abdominales de Henchman. Mientras Henchman se acaricia a sí mismo, Biker lame su propia carga del torso de JJ. Mientras Biker se burla de Henchman con su lengua, Henchman eyacula una enorme carga que sale disparada por la habitación y toca a Biker en un lado de la cabeza. Después de lamer la polla de Henchman, Biker comparte el sabor con Henchman en un último y ardiente beso.

Bruno Bernal mira a Adam Ramzi con un impulso primario. Se besan mientras Bruno tira de los pezones de Adam. Instintivamente, Bruno se hunde y abre la boca para recibir la herramienta palpitante y sin cortar de Adam. Con profundos empujones, Adam introduce su polla en la garganta de Bruno. Adam se fija en el culo de Bruno, así que separa las firmes y bronceadas mejillas de Bruno y se sumerge con la lengua. Su saliva gotea por la raja de Bruno mientras Adam lubrica el apretado agujero. Volviendo a su adoración oral, Bruno chupa los huevos de Adam y pasa su lengua por el borde del prepucio de Adam. Pasando a la posición 69, Bruno empala su cara en la polla de Adam mientras éste entierra su cara en el culo de Bruno. Todo ese rimming tiene el culo de Bruno listo para ser follado, por lo que Adam empuja su polla y ofrece un golpe desinhibido. Los abdominales de Bruno se flexionan mientras es tocado por la enorme y gruesa carne de Adam. Bruno se pone en posición de perrito y Adam continúa su ofensiva anal. Los flancos de Bruno se agitan con la presión de los intensos golpes de Adam. Volteando sobre su espalda, Bruno asume la posición del misionero y se masturba, escupiendo semen sobre su pecho con Adam todavía dentro. Cuando se retira, Adam se arrodilla junto a Bruno y libera una gigantesca carga que sale disparada por la cama. Una vez satisfechas sus necesidades primarias, terminan besándose.

Un sexy gay negro se lo pasa en grande con su contacto del día, un tío de 30 años, barbudo y peludo. El chico es un super fondo, disfrutando de ser digitado y follado en bruto. Va a tomar esa polla profundamente, dispuesto a recibir una buena crianza gay.

Jack Vidra está de pie fuera del bar del crucero con la polla tiesa y dura en sus manos. Mira a la izquierda y a la derecha mientras se acaricia, y consigue su deseo cuando Mick Stallone emerge de las sombras. Arrodillado, Mick abre la boca con entusiasmo y se traga la monstruosa polla de Jack. Sentado en un banco, Mick ofrece su polla a Jack, que babea con avidez el largo y duro eje de Mick. De pie, Jack y Mick frotan sus pollas durante un rato, entonces Mick se da la vuelta y Jack mete su polla dentro de Mick desde atrás. Agarrándose al arnés de Mick, Jack utiliza toda la potencia de su musculoso físico para machacar el apretado agujero de Mick. Cambiando los papeles, Jack se sienta sobre la polla de Mick, usando sus fuertes piernas para follar poderosamente. Mick se levanta y tira de los flexibles pezones de Jack mientras éste le acaricia la polla. Con Mick llenando su agujero, Jack masturba su carne hasta que sopla una carga caliente y blanca en el suelo. De rodillas en el banco, Jack empuja su culo en la cara de Mick, que con entusiasmo bordea el agujero recién follado de Jack. Mick acaricia su polla dura y llena de semen el culo peludo de Jack. Después de usar su polla para untar su semen en el agujero de Jack, Mick se inclina hacia adelante para compartir un beso profundo y conectado.

Su nombre es Stallone. Mick Stallone. Es un tío gay varonil con un culo musculoso y nunca dice que no cuando un top dom barbudo quiere follarle el culo. Mick da sus agujeros y pide más. El top gay entintado va a destruir su culo.

El masajista Jacob sabe cómo proporcionar un servicio de calidad, ya que se asegura de que su cliente Tony Serrano disfrute de un final muy feliz de su tratamiento. ¡! Despues de pasar sus manos por la espalda bronceada y musculosa de Tony, Jacob empieza a trabajar en su culo perfectamente redondo, ligeramente peludo y deliciosamente jugoso. ¡! La tensión no disminuye mientras estos dos hombres latinos exploran cada parte del otro, con Tony pagando a Jacob tragando su enorme polla cortada mientras desliza sus manos sobre el cuerpo delgado y extremadamente peludo del otro hombre. ¡! Cuando la escena llega a un crescendo, Jacob pone toda su atención en el hermoso culo de Tony y le da una paliza que seguramente sentirá durante días. ¡!

Desde que vio a Jordan Fox en acción, ha estado soñando con ser su perra durante una o dos horas. Finalmente logró llamar su atención y se encuentra con él en una fábrica abandonada. ¡El lindo chico de raza mixta está a punto de descubrir lo bueno y doloroso que se siente ser follado por J.Fox! JORDAN FOX Y FOSTTER RIVIERA