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Los Ángeles Oscuros del Diablo han sido enviados a un club nocturno pecaminoso para capturar y devolver a los canallas que abandonaron a su amo. En su búsqueda de información, uno de los Ángeles Oscuros del Diablo, Andre Donovan, se encuentra con un cliente del bar, Barfly. Después de aprender lo que necesita saber, Andre decide divertirse con Barfly. Un simple beso se convierte en una bola de nieve que se retuerce y se manosea, y luego se convierte en Barfly chupando la enorme polla de Andre. Humedeciendo sus dedos con saliva, André sondea el hambriento agujero de Barfly, deseoso de probar sus placeres. Abriendo bien el culo de Barfly, André se zambulle con la lengua y le hace un frenético trabajo de borde. Quitándose toda la ropa, André toca su enorme polla en el culo de Barfly, y luego la presiona dentro. Mientras el sudor brilla en sus cuerpos, André aumenta la velocidad, machacando a Barfly. Después de hacerlo a lo perrito, Andre coloca a Johnny en posición sentada, utilizando la gravedad para hacerlo rebotar hacia arriba y hacia abajo. Las enormes pelotas de Barfly suben y bajan mientras cabalga el grueso palo de Andre. Cuando llega al clímax, Barfly dispara una carga caliente y blanca sobre los musculosos muslos de Andre. Arrodillado ante André, Barfly lame ansiosamente la polla y los huevos del Ángel Oscuro. Su recompensa es una ráfaga de semen en la cara, y con gratitud utiliza su lengua para limpiar la polla palpitante de Andre.

Dos amigos van al cine a ver a Hustler White de Bruce LaBruce. Una vez en el teatro, notan que la audiencia estaba compuesta solo por hombres homosexuales. Emocionados, se entregan a su impulso exhibicionista. Sacan la polla y comienzan a masturbarse. Por supuesto, no pasan desapercibidos y el deseo sexual se extiende rápidamente a su alrededor. ¡Todos se están uniendo a la diversión, chupando, masturbando y follando, creando una explosión de esperma! ¡Un video de culto que querrás ver una y otra vez!

Casey Everett tiene todo listo para bailar esta noche pero no está seguro de qué ponerse, así que ha pedido a Jacen Zhu que venga a ayudarle. Después de modelar algunos trajes, se deciden por uno que es el mejor para Casey y Jacen entonces pide ver sus movimientos. Casey hace una pequeña sacudida que no hace mucho por Jacen. Su desaprobación es visible en su rostro y entonces Casey le pide que le muestre, así que Jacen se pone de pie y ayuda a Casey con su movimiento de cadera, logra que se relaje, y presionando contra él con su gran polla, le recuerda a Casey para qué está bailando en primer lugar. Considera el mensaje recibido, ya que Casey mete la mano en los pantalones de Jacen y saca su carnosa polla. Jacen tira a Casey en el sofá y lo despoja de su traje, comiéndole el culo mientras se acaricia poderosamente. Al ver su polla, Casey se pone a trabajar, levantando a Jacen y chupándosela antes de tirarlo en el sofá y montar su gran polla. Casey lo toma profundo y duro como él rebota en la polla de Jacen, y es obvio para Jacen que Casey quiere más difícil, por lo que le da la vuelta y va a la ciudad desde atrás. Jacen está listo para dejar caer su carga, pero primero le da la vuelta a Casey y le saca el semen. Casey escupe su carga sobre su estómago antes de sentar a Jacen y chuparlo hasta que está listo para la tuerca. Jacen se retira y se desplaza por toda la cara y el pecho de Casey. Mirando hacia abajo, Jacen le dice que esta es la mejor mirada de Casey hasta ahora. ¡Disfruta!

Connor sabe lo que quiere, y siempre consigue lo que quiere también. Ahora mismo quiere al hombre casado Jason. Su esposa debería tener una idea, porque está alimentando al joven deportista con su carne, saboreando la erección de los chicos y follándolo profundamente en el culo también. Obviamente le gustan los chicos estos días, porque después de follarse a Connor en el escritorio y hacer que se corra sobre sus abdominales, ¡se retira para salpicar su propia carga grande también!

Un daddy gay lleva a su casa a un joven bi curioso y lo invita a masturbarse juntos. Una vez que sus grandes pollas están duras, el daddy juega con los pezones del semental y lo introduce en la mamada gay. Al chico le encanta y se corre.

¡El barbudo y definido Frank Philipp escucha a nuestros dos musculosos sementales rompiendo por un tiempo y sabe cuando las cosas se van a calentar ! ¡! Se escabulle y los ve ensuciarse, lamiendo, chupando y saboreando cada rincón de sus cuerpos húmedos. Uniéndose a la diversión, salta al ring con Ben y Orlando para una verdadera maratón de chupadas, que culmina con Orlando recibiendo las dos pollas en su culo, una tras otra, hasta que su culo no puede soportar más de estos hombres peludos mientras lo tocan sólidamente, cambiando el asado de saliva hasta que el suelo está empapado de esperma.

El alumno es llamado por su tutor por sus malas notas en el semestre. El alumno hará lo que tenga que hacer para aprobar. provocando a su profesor para que le tome el pelo dos veces y apruebe el semestre.

Estos 2 gays musculosos no son muy habladores. Cuando quieren follar, follan y punto. ¿Por qué perder el tiempo para hablar cuando se puede disfrutar de una gay caliente?

Empezando su trabajo en una empresa de mudanzas, este joven torpe rompe instantáneamente algunas cosas. Su colega se enfada y la única manera que encuentra el joven recluta para ser perdonado es chuparle la polla. ¡Y lo hace tan bien! Es tan bueno que su colega decide follarle el culo y hacerle una corrida facial gay.

El guapo latino Jean llama la atención del semental Frank, que vuelve para más acción con su gruesa polla llena de spermae y lista para trabajar con un tío caliente. Las cosas no pueden ser más calientes que Jean, deliciosamente perfecto para una follada dura, este peludo lo tiene todo, polla caliente, pecho peludo, pelo oscuro y barba con labios hechos para chupar pollas. ¡! Con su carne en esa cara tan bonita, Frank se pone a desear que le follen mientras hace un 69 y se acerca a Jean deslizando su polla dentro en grandes posiciones, dándonos primeros planos que nos encantan. ¡!

Este tipo grande y musculoso con un cuerpo perfecto y tetas masculinas está limpiando sus zapatillas cuando huele el perfume de su propio pie. Se le pone dura y no puede resistirse a acariciar su polla y correrse.

Nuestro exhibicionista español favorito, Frank Valencia, es un verdadero exhibicionista nato y tiene todo el equipo para un gran espectáculo, una polla pesada y sin cortar, un cuerpo desgarrado, tatuajes y una cara bonita. Este sexy Guapo es duro como una roca sólo de pensar en ser observado, su gran emoción sexual es saber que los chicos se están masturbando 'con' él!