Con el sol empapado amigo Mikey Junior acaba de comenzar su día en la piscina, Drake Riley se da cuenta de que va a estar en un poco de dolor tan pronto como las quemaduras solares se establece, por lo que Drake se ofrece a frotar aloe en los puntos sensibles de Mikey. Mikey no puede creer lo cocido que está, y las manos calmantes de Drake se sienten increíbles mientras frota la loción en la espalda y los hombros de Mikey. Volteándolo sobre su estómago, Drake frota las piernas de Mikey, subiendo sus manos por los muslos de Mikey y resistiendo la tentación de apretar el perfecto trasero de Mikey.
Cuando Mikey se relaja y cierra los ojos, Drake cede a sus impulsos y da una pasada superficial con la lengua por el culo de Mikey. Los ojos de Mikey se desorbitan mientras mira por encima de su hombro, pero Drake se indigna y le pregunta a Mikey si quiere que pare. Mikey vacila, inseguro de cómo responder, y Drake lo toma como una confirmación para continuar, metiéndose de lleno y lamiendo con la lengua el agujero de Mikey. Mikey no está seguro de qué se siente mejor: si el aloe calmando su piel o la lengua de Drake penetrándolo, mientras se da la vuelta y besa el cuerpo de Drake, bajando hasta la dura polla de Drake. Mikey se la chupa y luego le ruega a Drake que termine el trabajo, así que Drake lo inclina y le da a Mikey cada centímetro de su polla, hundiéndola en bruto y llenando a Mikey de una manera que nunca ha experimentado. Drake se lo toma con calma al principio, pero una vez que está seguro de que Mikey puede soportarlo, aumenta lentamente su velocidad y ferocidad, follando duro a Mikey en todos los sentidos. Mikey se masturba mientras Drake sigue machacándole, corriéndose en su pecho cuando Drake se retira. Drake le dice a Mikey que quiere que se la chupe, y Mikey le hace caso, así que Drake se saca y se folla la boca de Mikey, eyaculando su carga sobre la cara bañada por el sol de Mikey.
