Als Mikey Junior seinen Tag am Pool beginnt, merkt Drake Riley, dass er Schmerzen haben wird, sobald der Sonnenbrand einsetzt, also bietet Drake an, Mikeys empfindliche Stellen mit Aloe einzureiben. Mikey kann nicht glauben, wie heiß er ist, und Drakes gende Hände fühlen sich fantastisch an, als er die Lotion auf Mikeys Rücken und Schultern aufträgt. Als Drake ihn auf den Bauch dreht, reibt er Mikeys Beine, fährt mit den Händen an Mikeys Schenkeln hoch und widersteht der Versuchung, Mikeys perfekt aussehenden Knackpo zu drücken.
Als Mikey sich entspannt und die Augen schließt, gibt Drake seinem Verlangen nach und streicht flüchtig mit seiner Zunge über Mikeys Hintern. Mikeys Augen wölben sich, als er über seine Schulter schaut, aber Drake ist empört und fragt Mikey, ob er aufhören soll. Mikey zögert, weil er nicht weiß, was er antworten soll, und Drake nimmt das als Bestätigung, um weiterzumachen, und stürzt sich mit voller Wucht auf Mikeys Loch. Mikey ist sich nicht sicher, was sich besser anfühlt: die Aloe, die seine Haut gt, oder Drakes Zunge, die in ihn eindringt, als er sich wieder auf den Rücken dreht und Drakes Körper küsst, um dann zu Drakes hartem Schwanz zu gelangen. Mikey bläst ihm einen und bittet Drake, es zu Ende zu bringen, also beugt sich Drake über ihn und gibt Mikey jeden Zentimeter seines Schwanzes, stößt ihn roh hinein und füllt Mikey auf eine Weise aus, wie er es noch nie erlebt hat. Drake lässt es zunächst langsam angehen, aber sobald er sich sicher ist, dass Mikey damit umgehen kann, steigert er langsam sein Tempo und seine Wildheit und fickt Mikey auf jede erdenkliche Weise hart. Mikey streichelt sich selbst, während Drake weiter stößt, und sein Sperma spritzt über seine Brust, als Drake sich zurückzieht. Drake sagt Mikey, dass er will, dass er ihm einen bläst, und Mikey willigt ein, also zieht Drake seinen Schwanz heraus und fickt Mikeys Mund, wobei er seine Ladung über Mikeys sonnenüberflutetes Gesicht schießt.
