En el callejón oscuro fuera de la barra de crucero local, grande y musculoso Michael Roman hace su movimiento en el semental rasgado Jack Andy. Se besan apasionadamente, entonces Jack libera el pedazo de Michael de sus pantalones y envuelve sus labios alrededor de la dura polla de Michael. Arrodillándose, Michael le devuelve el favor, tirando de las bolas de Jack y lamiendo su eje con saliva resbaladiza. El vello corporal que cubre a ambos hombres capta la luz de la señalización del bar. Inclinándose, Jack abre su culo y Michael se lanza de cara. Entrando en el bar, Michael y Jack se quitan toda la ropa (salvo el arnés de cuero de Jack) y se ponen manos a la obra. Apoyándose en la mesa de billar, Jack toma la polla de Michael por detrás. Poniendo toda la potencia de su físico en su empuje, Michael se folla a Jack como uno coloso sexual incontrolable. Jack se levanta en la mesa de billar y lanza su pierna sobre el hombro de Michael. Mientras Michael le penetra el agujero, Jack acaricia su enorme polla, cada vez más cerca de correrse. El empuje de Michael es implacable e inflexible. Con Michael dentro de él, Jack explota con gruesas cuerdas de semen que gotean sobre su velludo estómago. Michael agarra su carne dura y sopla su carga en la polla y las bolas de Jack.
