Con su relación más reciente desmoronándose, Michael Del Ray cuenta todos sus lamentos sobre su novia a su mejor amigo Lance Ford mientras toman un par de cervezas. Michael le pregunta a Lance si tiene los mismos problemas con los chicos con los que sale, y Lance le dice que hay dolor en ambos lados. Sí", responde Michael, "pero he oído que al menos los tíos dan mejor caña". Con eso, Lance aprovecha la oportunidad para hacer realidad una fantasía que ha albergado durante años, y es la de tener la carnosa polla de Michael para él solo.
Con la noche terminando y todo el mundo un poco aturdido por la película, Scotty Zee y Victor Powers buscan en sus respectivas aplicaciones una conexión mientras Lance Taylor se va a la cama. Ni Scotty ni Victor parecen tener suerte, y Scotty se lamenta de la cantidad de coleccionistas de fotos y escamas que hay por ahí. Víctor se lamenta de que no puede encontrar ninguna acción dispuesta, y Scotty se ofrece a ayudar a un amigo. Víctor considera la oferta de Scotty, y aunque no le gustan mucho los tíos, tiene que admitir que es mejor que la perspectiva de irse a casa con las pelotas azules, así que Scotty empieza a chupársela. Víctor está un poco preocupado por si Lance les pilla, pero Scotty le asegura que está descansando. Víctor concede mientras Scotty comienza a mostrar sus habilidades. Inmediatamente Víctor se da cuenta de que ha hecho la elección correcta, ya que Scotty es un profesional en chupar pollas. La polla de Víctor está dura como una roca cuando Scotty se la baja, engullendo los huevos de Víctor mientras le lame el tronco. Acariciándose, Scotty le pide a Víctor que le devuelva el favor. Víctor, atrapado en el momento, acepta y comienza a chupar la polla de Scotty, justo cuando Lance sale de nuevo a la sala de estar. Ver a su amigo heterosexual chupar la polla de su compañero de piso gay excita a Lance, que hace contacto visual con Scotty mientras se saca la polla y mira. Momentos más tarde, Víctor atrapa a Lance mirando y le da la bienvenida a la lucha, ya que se agacha y deja que Lance le coma el culo. Lance le mete la lengua en el agujero de Victor antes de rellenarlo con su polla dura, mientras Victor sigue chupando la polla de Scotty. Lance toca el culo virgen de Victor antes de cambiar a Scotty, que dobla a Victor y tiene su camino con él antes de que los dos de la tuerca de todo este chico recta con los grandes músculos. Cubierto de esperma, Victor se acaricia hasta quedar seco, escupiendo su carga sobre su pecho mientras los tres chocan los cinco. ¡No hay bolas azules para estos chicos esta noche! Que lo disfruten.
Para los amigos del colegio Scott Demarco y Johnny Riley, el baile de graduación se acerca y ninguno de los dos tiene pareja. Scott tiene a alguien en mente pero aún no se lo ha pedido, mientras que Johnny no tiene a nadie en mente para pedírselo. Mientras se separan, Scott le dice a Johnny que lo piense bien. Johnny observa a Scott mientras toma su desvío, pero se da cuenta de que ese no es el camino a la casa de Scott, así que le sigue un poco por detrás, y cuando alcanza a Scott, éste se ha puesto a cubierto detrás de un edificio, apoyándose en él mientras se masturba a plena luz del día. Al verlo, Johnny se da cuenta de por qué no tiene una chica en mente para el baile, ya que lo que realmente quiere es ayudar a Scott con su erección. Acercándose sigilosamente por detrás, se abalanza sobre Scott y lo sobresalta, quien rápidamente vuelve a meter la polla en los pantalones y le pregunta a Johnny por qué lo sigue. Johnny confiesa su deseo de tontear. Scott está sorprendido por la confesión, pero todavía caliente como el infierno, así que cuando Johnny le dice que sus daddys no estarán en casa durante unas horas, Scott decide dar a su amigo una oportunidad.De vuelta en la casa, Johnny hace bien en la oportunidad, cayendo de rodillas y conseguir su primera buena mirada a la polla de Scott de cerca. Scott está duro como una roca mientras Johnny se la chupa, bajando su polla hasta la base del eje antes de trabajar las bolas con su lengua.
Para los mejores amigos Andy Banks y Jason Maddox, parece que todo el mundo tiene algo de acción menos ellos. Recién salidos del partido, pero todavía con las pelotas azules, Jason se da una ducha mientras Andy rebusca en sus DVDs para encontrar algo que ver. Al encontrar un poco de porno decente, Andy lo pone y rápidamente se empalma con lo que ve, y se apresura a guardarlo cuando oye que la ducha se cierra. Cuando Jason lo encuentra con un charco en sus pantalones cortos y una mirada culpable en su cara, Andy admite que está demasiado caliente para jugar a los videojuegos o hacer cualquier otra cosa. Jason está de acuerdo en que él también está bastante reprimido, y con una mirada, Andy hace un movimiento, apoyando su mano en el muslo de Jason. Jason parece un poco incómodo, pero tampoco rechaza a Andy, lo que le da la confianza para tratar de empujar un poco más, deslizando su mano por la pierna de Jason. Jason comienza a protestar, pero Andy razona que si realmente quisiera que se detuviera ya habría dicho algo. Con eso, Andy se desliza por el cuerpo de Jason y saca su polla de los bóxers, tomándola en su boca mientras Jason cierra los ojos y trata de decirse a sí mismo que esto es normal. Mientras Andy continúa chupándosela, Jason deja que sus preocupaciones se evaporen, ya que empuja la cabeza de Andy hacia abajo más en su polla, amordazando a su amigo con su polla dura como una roca. Andy se la chupa a Jason durante un rato antes de que Jason le devuelva el favor, y ahora con la polla dura, Andy le ruega a Jason que se la folle poderosamente.
