El semental brasileño de cuerpo de gimnasta Bruno Bernal visita al Dr. Rocco Steele para una revisión. Bruno quiere saber si puede aguantar la gran polla de su novio, así que Rocco decide poner a prueba el agujero de Bruno. Rocco revela su gruesa polla colgada y Bruno se tumba en la mesa para tomar la carne de Rocco en su garganta. Después de trabajar la garganta de Bruno con su polla, el Dr. Rocco dobla a su paciente y pasa tiempo extra explorando el agujero de Bruno con su boca. Un gran aficionado a los culos calientes, el Dr. Rocco le da un buen repaso a Bruno antes de deslizar su enorme y gruesa polla de 10 pulgadas dentro. Bruno toma hasta el último centímetro de Rocco, gimiendo de placer. Después de cabalgar la enorme polla de Rocco, Bruno vuelve a estar de espaldas, recibiendo la enorme herramienta del doctor en su agujero mientras se corre sobre sus abdominales. Rocco alimenta a Bruno con su propio semen y lo dobla una vez más, descargando una ráfaga sobre la nalga de Bruno, cubriéndola de semen caliente.
El Asistente Médico Chris Bines llega al trabajo, emocionado por el nuevo y guapo empleado, Alex Mecum. Chris se empeña en seducir a todos los chicos calientes de la oficina, así que le lleva a Alex una taza de café para romper el hielo. Chris no sabe que Alex está al tanto de su reputación con los nuevos. Alex le gusta a Chris, pero decide darle la vuelta y convertirlo en el pasivo. Cuando la enorme polla de Alex está fuera, Chris está rápidamente de rodillas cara a cara con el monstruo. Después de una mamada profunda, Alex se inclina para exponer su culo suave para que Chris lo coma. Cuando llega el momento de comer el culo de Chris, Alex hace que su compañero de trabajo gima de placer. Chris se inclina para tomar la verga de Alex. Follando en múltiples posiciones, Alex sigue empujando hasta que Chris descarga su semen en sus abdominales peludos. Para terminar, Alex inclina a Chris y dispara una enorme carga caliente en todo su trasero.
El pelirrojo delgado Seamus O'Reilly viene a visitar a su musculoso médico, Hugh Hunter, para un chequeo rutinario. Las cosas se intensifican rápidamente cuando Seamus es instruido a desnudarse hasta sus boxers, exponiendo su furiosa erección. El Dr. Hugh se da cuenta del gran xxx de Seamus y le quita la ropa interior. Necesitando examinar íntimamente cada centímetro de la polla y el agujero de Seamus, el Dr. Hugh se desnuda y mete los dedos y lame el culo de Seamus mientras acaricia su propia carne dura y gruesa. Esto es una exploración completa con la lengua del culo de Seamus. Después de que el Dr. Hugh está satisfecho con la salud sexual de su paciente, pone a prueba la capacidad anal de Seamus deslizando su polla en el culo obviamente ansioso de Seamus. Después de ser follado duro de espaldas, Seamus se inclina y separa sus nalgas, dando al Dr. Hugh la oportunidad de follarlo más y más profundo. El semen vuela por el aire mientras Hugh dispara su carga sobre la espalda de Seamus.
Cuando Colt Rivers descubre que todo está bien con los resultados de sus pruebas, se pregunta por qué el Dr. Rocco Steele lo llamó a su oficina. La respuesta es obvia cuando el Dr. Rocco sale de su escritorio y deja al descubierto el enorme xxx de sus pantalones. Colt se siente halagado y definitivamente excitado por la idea de montar la enorme polla del Dr. Rocco. Colt es rápido para ver lo que el Dr. Rocco está empacando y aún más rápido para tragarlo hasta donde pueda. Después de trabajar sobre la parte posterior de la garganta de Colt, Rocco lo dobla sobre su escritorio y entierra su cara entre el suave agujero de Colt, dándole una profunda e intensa exploración de rimming. Con el agujero de Colt bien preparado, es una penetración lenta y suave como el culo de Colt se adapta al tamaño de la gruesa polla de Rocco. Las cosas se calientan cuando Colt monta la polla de Rocco en un sillón de cuero mientras hunde su agujero en la gigantesca vara del Dr. Rocco. Para llegar al clímax, Rocco dobla a Colt una vez más y folla su culo duro hasta que dispara su carga en el agujero de Colt. Colt sorbe el semen sobrante y se saca su propia carga en el pubis.