El semental brasileño Bruno Bernal, de cuerpo de gimnasta, ha venido a ver al Dr. Rocco Steele para una revisión. Bruno está preocupado porque no puede soportar la gran polla de su novio, así que Rocco decide poner a prueba el agujero de Bruno. Rocco revela su gruesa polla colgada y Bruno se tumba en la mesa para tomar la carne de Rocco en su garganta. Después de sondear las amígdalas de Bruno con su polla, el Dr. Rocco dobla a su paciente y pasa más tiempo inspeccionando el agujero de Bruno con su boca. El Dr. Rocco, un gran aficionado a los culos calientes, le da un buen repaso a Bruno antes de empalarlo con su enorme y gruesa polla de 10 pulgadas. Sorprendentemente, Bruno toma hasta el último centímetro de Rocco. Después de cabalgar la monstruosa polla de Rocco, Bruno vuelve a estar de espaldas, recibiendo la enorme herramienta quirúrgica del doctor en su agujero mientras se carga en sus abdominales. Rocco alimenta a Bruno con su propio semen y lo inclina una vez más y hace estallar un fajo sobre la nalga de Bruno cubriéndola de semen caliente.
