O garanhão brasileiro de corpo de ginasta Bruno Bernal visita o Dr. Rocco Steele para um check-up. Bruno quer saber se consegue aguentar a pila grande do namorado, então Rocco decide pôr o buraco de Bruno à prova. Rocco revela a sua pila grossa e pendurada e Bruno recosta-se na mesa para levar a carne de Rocco pela garganta abaixo. Depois de trabalhar a garganta de Bruno com a sua pila, o Dr. Rocco dobra o seu paciente e passa mais tempo explorando o buraco consentido de Bruno com a sua boca. Um grande fã de cus quentes, o Dr. Rocco lambe Bruno completamente antes de deslizar o seu enorme e grosso pau de 10 polegadas para dentro. Bruno leva até ao último centímetro do Rocco, gemendo de prazer. Depois de cavalgar a pila enorme do Rocco, Bruno está novamente de costas, levando a ferramenta pesada do médico pelo seu buraco, enquanto se esvai em cima dos seus abdominais. O Rocco alimenta o Bruno com o seu próprio esperma e inclina-o mais uma vez, descarregando uma torrente de porra na bochecha do cu do Bruno, cobrindo-a de esperma quente.
O assistente médico Chris Bines chega ao trabalho, excitado com o novo e bonito funcionário, Alex Mecum. Chris faz questão de seduzir todos os gajos quentes do escritório, por isso traz uma chávena de café a Alex para quebrar o gelo. Mal sabe Chris que Alex está ciente da sua reputação com os novos. Alex está interessado em Chris, mas decide virar a mesa e fazer dele o passivo. Quando a pila enorme de Alex sai, Chris fica rapidamente de joelhos, cara a cara com o monstro. Depois de uma mamada profunda, Alex inclina-se para expor o seu rabo suave para Chris o comer. Quando chega a altura do cu de Chris ser comido, Alex faz o seu colega de trabalho gemer de prazer. Chris inclina-se para receber a vara massiva de Alex. Fodendo em múltiplas posições, Alex continua a empurrar até que Chris descarrega o seu esperma nos seus abdominais peludos. Para terminar, Alex inclina Chris e dispara uma enorme carga quente em todo o seu traseiro.
Magro e esguio, o ruivo Seamus O'Reilly vem visitar o seu musculado médico, Hugh Hunter, para um exame físico de rotina. As coisas rapidamente se complicam quando Seamus é instruído a despir-se até aos boxers, expondo a sua tesão furiosa. O Dr. Hugh repara na protuberância de Seamus e tira-lhe a roupa interior. Precisando de examinar intimamente cada centímetro da pila e do buraco de Seamus, o Dr. Hugh despe-se e enfia os dedos e lambe o rabo de Seamus enquanto acaricia a sua própria carne dura e grossa. Esta é uma exploração completa do cu de Seamus com a língua. Depois de o Dr. Hugh estar satisfeito com a saúde sexual do seu paciente, ele testa a capacidade anal de Seamus, deslizando a sua pila para dentro do cu de Seamus, obviamente ansioso. Depois de ser fodido duro de costas, Seamus inclina-se e abre as bochechas do cu, dando ao Dr. Hugh a oportunidade de o foder cada vez mais fundo. O esperma voa pelo ar quando Hugh dispara a sua carga nas costas de Seamus.
Quando Colt Rivers descobre que está tudo bem com os resultados dos seus testes, questiona porque é que o Dr. Rocco Steele o chamou ao seu gabinete. O Dr. Rocco expõe então a enorme protuberância nas suas calças. Colt sente-se lisonjeado e definitivamente excitado com a ideia de montar a enorme pila do Dr. Rocco. Colt é rápido a ver o que o Dr. Rocco está a empacotar e ainda mais rápido a engoli-lo o mais que pode. Depois de trabalhar na parte de trás da garganta de Colt, Rocco inclina-o sobre a secretária e enterra a cara entre o buraco liso de Colt, dando-lhe uma exploração profunda e intensa. Com o buraco de Colt completamente preparado, é uma penetração lenta e suave, à medida que o cu de Colt se adapta ao tamanho do pau grosso de Rocco. As coisas aquecem quando Colt monta a pila de Rocco numa cadeira de cabedal, enquanto bate com o seu buraco na vara gigantesca do Dr. Rocco. Para atingir o clímax, Rocco dobra Colt mais uma vez e fode-lhe o cu duro até que ele dispara a sua carga no buraco de Colt. Colt engole os restos de esperma e sacode a sua própria carga nos seus pêlos púbicos.