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Justin ist ein echter Brocken. Muskulös, tätowiert, männlich, er ist der Traum eines jeden kleinen Passiven. Die Sache mit Justin ist jedoch, dass er es liebt, seine Löcher an süße, kleine, dünne Twinks mit großen Schwänzen zu geben. Heute wird er von Sky James gefickt.

Zwei umwerfende Arbeiter haben von dem neuen Rekruten gehört. Es gibt Gerüchte, dass er schwul ist und sie haben gehört, dass er ein großartiger Schwanzlutscher ist. Sie beschließen, ihn auf die Probe zu stellen. Es stellt sich heraus, dass er auch ein toller Fick ist!

Landon Conrad genießt einen Urlaub in einer Auberge und lernt die anderen Bewohner kennen. Einer von ihnen, ein heißer, muskulöser Junger mann, scheint es auf ihn abgesehen zu haben. Sobald alle weg sind, macht Landon sich an den Junge männer ran...

Wenn man für Pig Young man arbeitet, muss man bereit und aufgeschlossen sein. Dieser Maler wurde eingewiesen und er weiß es besser, als dass er bei seiner Aufgabe bleibt, wenn Pig Young man reinkommt. Der Overall ist schnell ausgezogen und der Arbeiter wird noch schneller gebückt und mit Pig's fettem Schwanz gestopft!

Wer würde nicht gerne einen Urlaub mit Mickey Taylor verbringen? Der Kerl ist einfach hinreißend: verdammt süß, toller Körper, toller Arsch und ein tolles Stück Fleisch zwischen den Beinen... und er ist vielseitig! Der junger mann Kerl legt sich nackt an den Pool und genießt die Sonne auf seiner glatten Haut, Sekunden später kommt sein Freund und bläst ihm einen...

Junge Kerle aus der Armee haben nur eines im Kopf: Sperma! Sie denken ständig darüber nach, wie sie ihre mit Sperma gefüllten Eier entleeren können. Sie können sich alleine einen runterholen, aber wenn sie heiß, gut gebaut und gut bestückt sind, sollte man seinen großen, harten Schwanz mit einem hungrigen, passiven Fick-Kumpel teilen und füttern!

Andy und Krist wissen, wie man Spaß haben kann. Die Jungs sind auf dem Hof und saugen an Zehen, lecken Sohlen und dann saugen Schwanz. Das ist nur der Anfang, bald versenkt Andy seinen Schwanz in den Arsch seines Freundes und gibt ihm einen tollen Fick! Die letzten Momente, in denen sie ihre Spermaladungen teilen und das Sperma aus einer durchnässten Socke lutschen, sind der ultimative Nervenkitzel!

Der Arsch von Derek Atlas füllt den Bildschirm, als er sich bückt, um den Schwanz von Juan Lopez zu schlürfen und zu verschlucken. Juans muskulöser Oberkörper ist mit Haaren bedeckt, genauso wie Dereks heißes Loch. Als Derek sich umdreht, zeigt er Juan sein Loch und wird feucht und saftig gerimst. Derek ist ein totaler Muskelprotz, der auch weiß, wie man eine Tracht Prügel einsteckt, und Juan schiebt seinen dicken Schwanz in Dereks Fickloch. Als Juan Derek einen Klaps auf den Arsch gibt, um ihm zu zeigen, wer der Boss ist, hinterlässt er einen rosa Handabdruck und macht Derek noch schwanzhungriger! Die Intensität und die Energie ihres Fickens bringt Derek an den Rand des Abgrunds, und seine gewaltige Ladung spritzt in die Luft. Juan bearbeitet sein ungeschnittenes Fleisch, bis er sein weißes Sperma direkt auf Dereks pelziges Loch spritzt, und er reibt es mit seinem Schwanz und seiner Vorhaut ein.

Joey Perelli bittet Austin Lucas, sich mit ihm in seinem Büro zu treffen und Austin erfährt bald, dass er etwas mehr tun muss, um die gewünschte Gehaltserhöhung zu bekommen, als nur zu arbeiten, um seinen Kollegen voraus zu sein. Schließlich gibt er Mr. Perellis Forderungen nach und geht auf die Knie, um seinen langen, harten Schwanz zu lutschen. Danach lässt er sich von Joey bücken und fickt ihn schön hart durch sein ganzes Büro. Sie enden mit zwei heißen Cumshots.

Wer wollte nicht schon mal Sex mit seinem Trainer haben? Hier reißt gleich die ganze Porno-Sportgruppe ihren Trainern die Ärsche auf. Geräteturnen ist angesagt und die (ehemals) fiesen Schinder müssen so einiges wegstecken...

Der hübsche und haarige Bruno Fox geht in ihrem Arbeitszimmer die Grundrisse seines jüngsten Kontakts mit seinem buff tätowierten Baumeister Nick North durch. Das Arbeitszimmer ist mit Postern halbnackter Damen übersät, aber das erweist sich als Fassade, denn als Bruno überprüft, ob die Tür des Arbeitszimmers verschlossen ist, beginnt er schnell damit, den ziselierten Nick aus seinem Handwerkeranzug zu ziehen. Nachdem er Nicks straffe Brust entblößt hat, kann Bruno die Hände nicht von seinen Muskeln lassen und reibt ihn beim Knutschen ab. Bruno entfesselt Nick seinen schön geschnittenen Schwanz, und es dauert nicht lange, bis er auf den Knien liegt und sein Gesicht mit der pochenden Fleischplatte füllt, die in seinem Gesicht zuckt. Bruno beschließt, dass es an der Zeit ist, Nick den Gefallen zu erwidern und ihn vollständig auszuziehen. Völlig nackt mit einem massiven, hängenden, ungeschnittenen Hahn nimmt sich Bruno keine Zeit, sich damit vertraut zu machen, und bekommt sein bärtiges Gesicht vollgestopft. Da er etwas von Nicks straffem Arsch braucht, hebt er ihn auf und legt ihn quer über den Tisch; Bruno beginnt, seinen umwerfenden Schwanz tief in den behaarten Blasenhintern zu stecken. Nachdem er auf jede erdenkliche Art und Weise über den Arbeitstisch gefickt wurde, wirft Nick seine cremige Ladung über seinen heißen, tätowierten Körper, zu dem sich bald Brunos eigene Sperma-Stäbchen gesellen werden. Wenn das nur jeden Tag in der Werkstatt so ist!

Zwei Muskelprotze in einer Bar. Szene: Direkte Hardcore-Session, schlampige Blowjobs, Arschficken, gutes Rimming und harter Fick in der Mitte der Bar.