Ein weißes Handtuch bedeckt kaum die pochende Männlichkeit von John Benner, als er sich in der Sauna ausstreckt. Sein glatter, muskulöser Körper ist voll zur Geltung gekommen, als sich der sexy, schlanke Brocken Dick Aprillo, der aus der Dusche kommt, auf der Bank neben ihm hinsetzt. Als er Johns Anwesenheit spürt, streifte Dicks Hand auf ihrem Weg hinunter in seinen Schritt an seinen Brustwarzen vorbei und streichelt Johns steinharten Schwanz. Dick zeigt auch seine enorme Männlichkeit, als er sich vorbeugt, um Johns Schwanz zu schlucken. Während Johns Schwanz die Rückseite von Dicks Kehle massiert, beginnt Dicks Schwanz in einem langen, baumelnden Strang zu lecken. Begierig darauf, eine Kostprobe davon zu bekommen, geht John nach unten und wickelt seine Lippen um Dicks Schwanz, während er sich selbst streichelt. Begierig darauf, mitzumachen, springt Javi Carcia in die Sauna und beginnt, Johns wütenden Ständer zu lutschen. Die drei Ständer küssen und lutschen abwechselnd Schwänze, bis Dick auf die Knie geht und unersättlich die beiden pochenden Schwänze gleichzeitig lutscht. Als er unter die Dusche kommt, beugt sich John vor und lässt Dick in seine Stange gleiten, während er gleichzeitig Javis Schwanz lutscht. Javi kann der Versuchung nicht widerstehen und wechselt mit John und lässt Dick ebenfalls in seinen Gully hämmern. Die Nieten beenden den Dreier, indem sie Johns hübsches Gesicht mit viel heißem, klebrigen Sperma bedecken. Regie: Nick Mazzaro

Ein deutscher Junge macht einen Spaziergang, um sich zu entspannen, als er einen großen schwulen Muskelmann trifft, der seinen Arsch berührt und ihn dann einlädt, ihm mit einem schwulen Blowjob an seinem schwulen Schwanz zu gefallen. Es folgt ein heißer schwuler Bareback-Sex-Moment.