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Gabriel Cross schickt Colton Reece eine Nachricht, und die beiden verabreden sich zu einem Treffen in London. Colton bahnt sich einen Weg durch die belebten Straßen, navigiert durch die Menschen- und Autoströme und findet schließlich Gabriel, der lächelt und wartet. Die beiden treffen sich und gehen die Treppe zur U-Bahn-Station hinunter, wo sie den Zug zurück zu einer Wohnung nehmen. Als sie durch die Tür kommen, sind die beiden bereits heiß und geil aufeinander. Sie ziehen sich schnell aus und Gabriel beginnt an Coltons hartem Schwanz zu lutschen. Der Anblick von Gabriels sexy Blasenarsch macht Colton wahnsinnig, während er Gabriels glattes Loch leckt und fingert. Colton benutzt Gabriels Mund, um seine Finger zu schmieren, während er Gabriel auf seinen riesigen Schwanz vorbereitet. Colton muss Gabriel von innen spüren und stößt von hinten tief in seinen britischen Freund. Gabriel stöhnt bei jedem Stoß von Coltons dickem Schwanz auf, so dass beide Kerle außer Atem sind. Colton dreht Gabriel um, damit er den massiven Schwanz in seinem Arsch reiten kann. Oh fuck yeah, reite den Schwanz! stöhnt Colton, als Gabriel sein Arschloch um Coltons harten Schwanz herum bearbeitet. Schließlich ist es mehr, als Gabriel ertragen kann und er lässt seine Ladung über Coltons stramme Brust und Bauchmuskeln abspritzen. Gabriel beugt sich hinunter, um Colton zu küssen, bevor er sagt: "Ich bin dran" und geht mit weit geöffnetem Mund auf die Knie. Colton gibt Gabriel, was er begehrt, indem er sein Gesicht und seine Zunge mit einer massiven Ladung Sperma bespritzt.

Viktor Rom trifft sich mit einem Mitbewohner und sie beschließen, einen Po-Freund zu besuchen, also ficken sie zwischen den beiden Männern den Po, penetrieren ihn doppelt und ejakulieren auf seinen köstlichen gierigen Arsch

Ein Skinhead-Fußballer wird dabei erwischt, wie er den Schwanz seines Teamkollegen in die Pissoirs starrt. Er will eindeutig einen Vorgeschmack darauf und der Besitzer scheint bereit zu sein, einen Blowjob zu bekommen. Der geile Junge macht einen so tollen Job, dass er sich seine Shorts in den Arsch reißen lässt, um den riesigen Schwanz seines Kumpels in sein Loch zu lassen!

Champ findet Danny Blue auf der hinteren Terrasse, der auf der Suche nach einem Date ist. Als sie sich oben treffen, fickt Champ Dannys feuchtes Loch, bis er eine riesige Ladung in ihm ablässt.

Drake Masters stolpert auf der Straße über zwei gutaussehende Touristen, Teddy Torres und Max Duro, und beschließt, sie nach Hause einzuladen, damit er sich mit ihnen vergnügen kann. Drake verschwendet keine Zeit und geht auf die Knie, um die beiden kräftigen Kerle zu bedienen. Er nimmt beide harte Schwänze in seine Kehle, während sein eigener Monsterschwanz in seiner Hand wächst. Drake liebt all die Schwänze in seinem Mund, aber er will auch Teddys haarigen Hintern probieren und beugt sich über den schmuddeligen Kerl, um seinen Arsch zu lecken. Als Teddys Arschloch schön geöffnet ist, schiebt Drake seinen superharten Schwanz in den haarigen Hengst und stößt zu, so dass Teddy bei jedem Stoß von Drakes Schwanz grunzt und stöhnt. Max kommt dazu und schiebt seinen Schwanz in Teddys Mund, um sein Gesicht zu stopfen, während er und Drake Teddy mit Spucke verwöhnen. Max will mehr, und bald bietet er sein eigenes haariges Loch an, um seinerseits von Drake gepflügt zu werden. Drake gibt dem Hengst, was er begehrt, bis Teddy erneut sein Loch zur Verfügung stellt. Diesmal ist Max an der Reihe und stößt seinen großen Schwanz tief in Teddys Arsch. Es fühlt sich fantastisch an und Max pumpt schneller und schneller, bis er bereit ist zu spritzen. Er zieht seinen Schwanz heraus und entlädt sich auf Teddys behaarten Bauch. Der Anblick von Max, wie er seine Nuss sprengt, ist genau das, was Drake braucht, um ihn in den Wahnsinn zu treiben. Mit Teddys Kopf in einer Hand und seinem pochenden Schwanz in der anderen, lässt Drake los und bedeckt Teddys Gesicht mit einer riesigen, cremigen Ladung Sperma.

Dieser gutaussehende Masseur kommt, um einem sehr sexy schwulen Daddy eine Hausmassage zu geben. Der Typ zeigt stolz seinen großen, harten Schwanz, während er ihn massiert... Beim Versuch, professionell zu bleiben, verliert der Masseur allmählich die Nerven und erliegt schließlich seinem Verlangen und saugt diesen hübschen, männlichen Mann. Er wollte ihn eigentlich nur entspannen, aber am Ende saugt er ihn mit seinen Löchern völlig aus. Der Daddy ist nicht nur sexy, sondern auch ein exzellenter Arschficker, und er wird seinem Arsch eine Menge Gutes tun, indem er ihn tief fickt.

Heute nimmt der Boss seinen Freund mit in eine Tierhandlung! Sie brechen ein und die Frau saugt wie eine Hündin, bevor sie sich das Loch in den Boden feilen lässt. Dann taucht der Geschäftsführer auf, ein großer Mann, der sich selbst bedienen will. Der Domi teilt sein Weibchen mit ihm und die beiden Jungs werden die dominierte Pussy ficken, bevor sie das Gesicht der Sklavin mit cremigen Ejakulationen verwöhnen.

Alessio Vega ist glücklich mit seinem Freund Kidd zusammen, der ihn aber nicht so hart fickt, wie er es gerne hätte. Also lädt er seinen Lieblingssexpartner Champ ein, um ihm zu zeigen, was er will. Die Operation ist riskant, aber Alessio will die Sexualität seiner Beziehung retten und zu dem unersättlichen Passiven stehen, der er ist. Er will nicht, dass jemand mit ihm schläft. Im Bett will er hart gepinkelt werden, dominieren, ficken. Champ behandelt ihn vor seinem Freund als Eierlegendewollmilchsau, der zunächst verwirrt ist, dass sein Typ sich wie ein Saftloch verhält, sich dann aber erregen lässt. Alessio liebt es im Übrigen, es vor seinem Freund auf diese Weise zu treiben ...

Viktor Rom geht in Leder gekleidet in ein Hotel und findet einen offenen Raum und betritt das Stöhnen von zwei Männern in Suspensorium und sieht ihnen beim Küssen zu, also laden sie ihn ein, sich ihnen anzuschließen, und sie ziehen seine Hose herunter, um seinen Schwanz zu berühren, und dann beide lutschen und genießen seinen fetten Schwanz, also öffnen sie ihre Ärsche, damit Viktor sie ficken kann, also gehen sie auf alle Viere und Viktor fickt jeden von ihnen, um später auf jeden muskulösen Arsch zu ejakulieren und sie genießen den besten Sex

Seth Santoro lädt seinen Schwarm Sean Maygers zu sich ein, um ein bisschen Spaß zu haben. Als Sean ankommt, überspringen die beiden den Smalltalk, während Sean seine Hose auszieht und zu Seth ins Bett hüpft. Seth kann es kaum erwarten, Seans großen Schwanz in den Mund zu nehmen und öffnet sich weit, um sich von Sean tief in die Eier ficken zu lassen. Seth verschlingt ihn und nimmt ihn tief in seine Kehle, bis Sean an der Reihe ist, den Gefallen zu erwidern. Die beiden wechseln sich beim Schwanzlutschen ab, bis Seth bereit ist, seinen Arsch zu dehnen. Seth springt auf Seans riesigen Schwanz und reitet ihn unerbittlich, reibt sich an Sean, bis er die Kontrolle übernimmt und Seth umdreht, um ihn auf dem Rücken zu ficken. Sean stößt auf Seths Prostata, bis er schließlich abspritzt und eine Ladung in Seths gierigen Mund schüttet. Nachdem er Seans Ladung gekostet hat, ist Seth der nächste, der bläst und einen Geysir von Sperma über seinen haarigen Schritt und seine Bauchmuskeln spritzt. Das ganze Ficken hat Sean müde gemacht und Seth ruft seinem Fickkumpel eine "Mitfahrgelegenheit", um ihn auf den Weg zu schicken.

Ein junger Bursche zeigt sich vor dem Union Jack. Szene: Schneiden Sie Schwanz und haarige Eier voller Sperma, lange Wichssitzung mit ein wenig Hilfe des Regisseurs.

Es ist ein heißer und dampfiger Tag am Pool, als Vadim Black einen spielerischen Spaß anzettelt, indem er Devin Francos Badeanzug stiehlt. Mit einem strahlenden Lächeln und einem massiven Ständer folgt Devin dem verspielten Hengst in den Pool, wo Vadim sein Stichwort nimmt und Devins Schwanz in den Mund nimmt. Er bearbeitet die dicke Stange mit seinem talentierten Mund auf und ab, bis Devin bereit ist, etwas anderes zu tun. Devin übernimmt die Kontrolle und wickelt seine Lippen um Vadims ungeschnittenen Schwanz, um den Hengst dazu zu bringen, seinen Arsch zu ficken. Devin will, dass Vadim tief in ihn eindringt und bietet ihm sein schwammiges Loch an, damit Vadim es mit seiner Zunge öffnen kann. Nachdem er Devins williges Loch gekostet hat, stellt sich Vadim hinter den Hengst und drückt seinen fetten Schwanz tief in Devins engen Arsch. Devins Augen rollen in seinen Kopf zurück, als er das Gefühl hat, dass Vadim ihn von hinten anpumpt. Vadim will Devin ins Gesicht sehen, während er seinen perfekten Körper fickt, und dreht den durchtrainierten Hengst um, damit er weiterstoßen kann. Das ganze Pumpen bringt beide Kerle an den Rand des Abgrunds, aber es ist Devin, der als erster abspritzt. Sein dickes Sperma trifft auf seine eigene Brust, während sich sein Körper anspannt und er stöhnt. Vadim ist direkt dahinter und zieht seine Ladung auf Devins Brust, so dass Devin mit Sperma bedeckt ist.