Sean Zevran ist mit verbundenen Augen auf den Knien und in einem Käfig eingesperrt, der sich im Schatten des heruntergekommenen Sexclubs versteckt. Super hung Valentin Petrov nutzt Seans Verwundbarkeit aus und stößt seine kräftige Wölbung in Seans Gesicht. Da Sean nicht weiß, wer sich auf der anderen Seite des Käfigs befindet, streichelt und schätzt er Valentins zerrissene Figur, bevor er seinen fetten, ungeschnittenen Schwanz in die Kehle nimmt. Sean schluckt Valentins Schwanz und gibt ihm einen klatschnassen Hummer. Sean ist immer noch im Käfig eingesperrt und übergibt Valentin den Schlüssel, der ihn freigibt. Valentin öffnet die Käfigtür und zieht Sean nur an seinem Geschirr heraus, damit Sean sein massives Fleisch noch mehr anbeten kann. Valentin erwidert den Gefallen und geht auf Seans unbeschnittenen Schwanz runter, dann drückt er seine Beine zurück, um sein ungepflegtes Loch zu essen. Sobald Seans Loch geschmiert und entspannt ist, steigt er auf alle viere, während Valentin seinen holestretching Schwanz in Seans Muskelkolben lockert. Sean wechselt die Position und ist wieder auf dem Rücken. Valentin bohrt mit voller Wucht in Seans Arschloch. Valentin hämmert weiter, bis Sean seine warme dicke Ladung über seine stämmigen Bauchmuskeln und seine Brust schießt. Valentin steigt aus und entlädt sich auf Sean, wobei er beide vollgespritzt hat.

Der ungepflegte und bärtige Tegan Zayne ist gebeugt und zeigt Jimmy Durano sein pelziges Loch. Jimmy nimmt den Köder und begrüßt Tegan mit ein paar Fingern und einem intensiven Rimming. Jimmy wechselt die Positionen und kniet vor Tegan, um ihm sein dickes, ungeschnittenes Fleisch zu füttern. Als Gegenleistung überrundet Tegan Jimmy mit heißem Arsch und Loch, was Jimmy in den Super-Top-Modus versetzt. Die Dinge heizen sich wirklich auf, wenn Jimmy Tegan von hinten besteigt und in mehreren Stellungen kräftig pocht, bis Tegan auf Jimmys Rod Reverse Cowboy reitet und seine Ladung von seinem Schwanz über das ganze Duo schießt. Als Jimmy seinen Höhepunkt erreicht, beugt er Tegan noch einmal vor, um eine nässende Ladung auf Tegans haarige Arschbacken zu ziehen.