Troy Daniels ha abbandonato la vita di città, con tutto il suo fascino e il suo carattere, per iniziare una vita più economica in periferia, dove tutte le case sono fatte con i materiali di un'azienda e le persone mancano di personalità. La vita non potrebbe essere più ordinaria in questa piccola città. Un incontro notturno dopo un di troppo con il suo affascinante vicino Orson Deane sta per cambiare tutto questo.

Papà Dave subisce il fascino di Orson, un uomo rasato, virile, sicuro di sé e peloso che viene a giocare con lui, a mettersi in mostra e a farlo impazzire con il suo profumo. Il suo corpo maschile viene svelato e, mentre si spoglia, Dave sente il profumo del suo cazzo, che gli fa girare la testa. Non può resistere ad annusare i suoi boxer prima di giocare con il suo bellissimo cazzo. Anche Orson ha mutandine delicatamente profumate, un culo eccellente da mangiare ed è un magnifico segaiolo. Un momento di puro piacere tra il profumo dell'uomo.