Troy Daniels ha cambiado la vida en la ciudad, con todo su encanto y carácter, por un comienzo más asequible en los suburbios, donde todas las casas son iguales y la gente carece de personalidad. La vida no podría ser más ordinaria en esta pequeña ciudad. Un encuentro nocturno con su guapo vecino Orson Deane, después de haber bebido demasiado, está a punto de cambiar todo eso.

Daddy Dave está bajo el hechizo de Orson, un hombre peludo, varonil, con la cabeza afeitada y seguro de sí mismo que viene a jugar con él, a exhibirse y a volverlo loco con su olor. Su cuerpo enmascarado queda al descubierto y, mientras se desnuda, Dave huele el aroma de su polla, que le hace girar la cabeza. No puede resistirse a oler sus boxers antes de jugar con su hermosa polla. Orson también tiene unas bragas delicadamente perfumadas, un culo excelente para comer y es un magnífico pajillero. Un momento de puro placer en medio del olor a hombre.