Jack Vidra está de pie fuera del bar del crucero con la polla tiesa y dura en sus manos. Mira a la izquierda y a la derecha mientras se acaricia, y consigue su deseo cuando Mick Stallone emerge de las sombras. Arrodillado, Mick abre la boca con entusiasmo y se traga la monstruosa polla de Jack. Sentado en un banco, Mick ofrece su polla a Jack, que babea con avidez el largo y duro eje de Mick. De pie, Jack y Mick frotan sus pollas durante un rato, entonces Mick se da la vuelta y Jack mete su polla dentro de Mick desde atrás. Agarrándose al arnés de Mick, Jack utiliza toda la potencia de su musculoso físico para machacar el apretado agujero de Mick. Cambiando los papeles, Jack se sienta sobre la polla de Mick, usando sus fuertes piernas para follar poderosamente. Mick se levanta y tira de los flexibles pezones de Jack mientras éste le acaricia la polla. Con Mick llenando su agujero, Jack masturba su carne hasta que sopla una carga caliente y blanca en el suelo. De rodillas en el banco, Jack empuja su culo en la cara de Mick, que con entusiasmo bordea el agujero recién follado de Jack. Mick acaricia su polla dura y llena de semen el culo peludo de Jack. Después de usar su polla para untar su semen en el agujero de Jack, Mick se inclina hacia adelante para compartir un beso profundo y conectado.