Lord (Andrew Stark) è arrabbiato e manda il suo scagnozzo a cercare delle risposte. Abbandonato a se stesso, Lord si rivolge al suo cortigiano, Alleycat (Armond Rizzo), per alleviare la tensione. Spogliando la camicia di Lord, Alleycat si china per leccare in modo stuzzicante i capezzoli sensibili di Lord. Lord avvolge le sue grandi e forti mani intorno al culo stretto e muscoloso di Alleycat, sondando la fessura. Scendendo lungo l'impressionante torso di Lord, Alleycat libera l'enorme cazzo di Lord. Aprendo la sua bocca il più possibile, Alleycat usa tutte le sue tecniche per dare piacere al suo padrone. Alleycat lecca il centro stretto e peloso del culo di Lord, e Lord restituisce il favore con un rimming bagnato e sciatto. Usando le sue dita, Lord spinge la sua saliva nel buco stretto ma invitante di Alleycat. Reclinandosi sulla sua sedia, Lord invita Alleycat a sedersi sul suo cazzo. Spingendo verso l'alto, Lord scopa il culo volenteroso di Alleycat. Prendendo Alleycat, con il suo cazzo ancora sepolto nel buco di Alleycat, Lord lo scopa dove vuole: contro il muro, sulla scrivania, e persino sospeso in aria. Mettendo Alleycat giù sulla scrivania, Lord lo scopa duramente fino a quando Alleycat spara il suo carico cremoso. Mentre Alleycat si inginocchia a terra, Lord accarezza il suo cazzo spesso ed esplode sulla faccia di Alleycat e nella sua bocca aperta. Allungando la lingua, Alleycat massaggia teneramente la punta del cazzo di Lord, mentre lo sperma schiumoso gocciola dal mento di Alleycat.
