Vorarbeiter Wesley Woods geht mit Spencer Whitman die Baupläne durch, aber die beiden können nicht die Finger voneinander lassen. Wesley reißt Spencers Tank ab und enthüllt einen Wald aus dickem Fell. Mit seiner Zunge erkundet Wesley Spencers pralle Brustwarzen, haarige Gruben und seinen unbeschnittenen Schwanz. Spencer spielt mit seinen Brustwarzen, während Wesley an Spencers Vorhaut knabbert und dann Spencers dickes Fleisch bis zum Ansatz tief in den Mund nimmt. Während er saugt, holt Wesley seinen eigenen pulsierenden Schwanz heraus und sie tauschen die Plätze. Spencer sinkt auf die Knie und umfasst Wesleys Eier, während er an seinem Schwanz sabbert. Wesley dreht sich um und entblößt seinen Arsch für Spencers Zunge. Ein Finger in Wesleys Arsch lässt ihn wissen, dass Spencer unbedingt ficken will. Spencer legt sich auf den Rücken, und Wesley setzt sich auf sein pochendes Fleisch. Sie reiben ihre Körper aneinander, und Wesleys Schwanz schlägt im Rhythmus ihres Fickens gegen Spencers haarigen Bauch. Sie drehen sich um; Wesley packt Spencers Schultern und schiebt seinen Schwanz tief hinein. Wesley klatscht Spencers Arsch und hinterlässt einen rosa Handabdruck auf seiner Wange. Sie drehen sich wieder; Spencer steht auf und bohrt in Wesley, der seinen Bauch mit Sperma bespritzt. Wesley entblößt sein klaffendes Loch für Spencer, der seine Ladung direkt auf die gedehnte rosa Haut spritzt und sie mit der Spitze seines unbeschnittenen Schwanzes verschmiert.
