Dopo essere stati separati, Kyler Moss e Mike Manchester si riuniscono per un incontro appassionato. Mike entra di nascosto solo per vederlo! Kyler non resiste a un altro tentativo con il daddy sexy e i due si baciano e si spogliano. Mike si avvolge le labbra intorno al cazzo non tagliato di Kyler prima che il ragazzo si metta in ginocchio, succhiando con desiderio il cazzo di daddy fino a farlo diventare duro. Mike si mette sul letto e Kyler si siede su di lui, godendosi il cazzo di Mike nel suo buco desideroso. I due godono di passione intensa su tutto il letto. Kyler lo prende a pecorina e missionario, godendo ogni momento, prima di non poter più trattenersi, spruzzando sperma su se stesso. Mike poi dà al suo ragazzo quello che entrambi desideravano, un bel facciale sexy!
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