Com a sua relação mais recente a desmoronar-se, Michael Del Ray conta todas as suas lamentações sobre a namorada ao seu melhor amigo Lance Ford enquanto bebe uns refrigerantes. Michael pergunta a Lance se ele tem os mesmos problemas com os homens com quem sai e Lance diz-lhe que há mágoas de ambos os lados. Com isso, Lance aproveita a oportunidade para realizar uma fantasia que tem acalentado há anos, que é a de ter a pila carnuda de Michael só para ele.
Com a noite a acabar e todos um pouco sonolentos por causa do filme, Scotty Zee e Victor Powers procuram nas respectivas aplicações um engate enquanto Lance Taylor vai para a cama. Nem Scotty nem Victor parecem estar a ter sorte, e Scotty lamenta a quantidade de colecionadores de imagens que andam por aí. Victor lamenta o facto de não conseguir encontrar nenhuma ação disposta e Scotty oferece-se para ajudar um amigo. Victor considera a oferta de Scotty e, embora não goste muito de gajos, tem de admitir que é melhor do que a perspetiva de ir para casa com os tomates azuis, por isso Scotty começa a fazer-lhe um broche. Victor está um pouco preocupado com a possibilidade de Lance os apanhar, mas Scotty garante-lhe que ele está a profundamente. Victor cede e Scotty começa a mostrar os seus dotes. Imediatamente, Victor percebe que fez a escolha certa, pois Scotty é um profissional a chupar pilas. A pila de Victor está dura como uma rocha quando Scotty a devora, engolindo os tomates de Victor enquanto lambe o seu eixo. Acariciando-se a si próprio, Scotty pede a Victor que retribua o favor. Victor, apanhado pelo momento, concorda e começa a chupar a pila de Scotty, no momento em que Lance regressa à sala de estar. Ver o seu amigo heterossexual a chupar o seu colega de quarto gay excita Lance, que faz contacto visual com Scotty enquanto tira a pila para fora e observa. Momentos depois, Victor apanha Lance a observar e dá-lhe as boas-vindas à ação, enquanto se inclina e deixa Lance comer-lhe o cu. Lance passa a língua no buraco de Victor antes de o encher com a sua pila dura, enquanto Victor continua a chupar a pila de Scotty. Lance fode o cu virgem de Victor antes de passar para Scotty, que dobra Victor e o fode duro antes de os dois gozarem em cima deste garanhão heterossexual de grandes músculos. Coberto de esperma, Victor masturba-se, explodindo a sua carga sobre o peito enquanto os três se juntam para um high five. Nada de bolas azuis para estes gajos esta noite! Desfrutem!
Para os amigos universitários Scott Demarco e Johnny Riley, o baile está a chegar e nenhum deles tem par. Scott tem alguém em mente, mas ainda não a convidou, enquanto Johnny não tem ninguém em mente para convidar. Quando se separam, Scott diz a Johnny para pensar no assunto. Johnny observa Scott enquanto este faz o seu desvio, mas apercebe-se de que não é o caminho para a casa de Scott, por isso segue um pouco atrás e, quando o alcança, este está escondido atrás de um edifício, encostado a ele enquanto se masturba em plena luz do dia. Ao vê-lo, Johnny percebe porque é que não tem uma rapariga em mente para o baile, já que o que ele quer mesmo é ajudar Scott com a sua tesão. Esgueirando-se por detrás dele, salta para cima de Scott e assusta-o, que rapidamente volta a enfiar a pila nas calças e pergunta a Johnny porque é que o está a seguir. Johnny confessa o seu desejo de brincar. Scott fica surpreendido com a confissão, mas continua muito excitado, por isso, quando Johnny lhe diz que os pais só chegam a casa daqui a umas horas, Scott decide dar uma oportunidade ao seu amigo. De volta a casa, Johnny aproveita a oportunidade, caindo de joelhos e vendo a pila de Scott de perto pela primeira vez. Scott está duro como uma rocha enquanto Johnny o chupa com entusiasmo, descendo o seu pau até à base do eixo antes de trabalhar os testículos com a língua.
Andy Banks partilha um quarto com o seu amigo heterossexual Jason Maddox. Enquanto Jason está a tomar banho, ele vê televisão, encontra alguma pornografia e fica com tesão. Ele está excitado e quer mesmo a pila de Jason. Não é fácil fazer com que um heterossexual desista da sua pila, mas acontece que o Jason tem algumas fantasias bissexuais e quando se apercebe que o Andy quer adorar a sua pila e está disposto na cama, solta-se e desfruta dos seus buracos. Andy vai adorar levar na boca e no cu o pau duro deste atleta heterossexual.