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Esile e snello, Seamus O' Reilly viene a visitare il suo muscoloso dottore, Hugh Hunter, per una visita di routine. Le cose degenerano rapidamente quando Seamus viene istruito a spogliarsi fino ai suoi boxer, esponendo la sua erezione. Il Dr. Hugh prende nota del grosso rigonfiamento di Seamus e gli toglie le mutande. Avendo bisogno di esaminare completamente ogni centimetro del cazzo di Seamus e del suo buco intimamente, il Dr. Hugh si spoglia e dosa e lecca il culo di Seamus mentre accarezza la sua carne dura e spessa. Questa è un'esplorazione completa con la lingua del culo di Seamus. Dopo che il Dr. Hugh è soddisfatto della salute sessuale del suo paziente, prova la capacità anale di Seamus facendo scivolare il suo cazzo nel culo di Seamus ovviamente desideroso. Dopo essere stato pestato sulla schiena, Seamus si piega e allarga le sue guance del culo, dando al Dr. Hugh l'opportunità di trapanarlo sempre più in profondità. Lo sperma vola nell'aria mentre Hugh spara il suo carico sulla schiena di Seamus.
Un giovane papà ha invitato il suo giovane e carino vicino gay a giocare a casa sua. Ma rapidamente il giovane gay capisce che è qui per masturbarsi e per succhiare il cazzo del daddy.
Dopo essersi masturbati insieme e succhiati a vicenda, i ragazzi sono pronti per altro. Il twink gay è disposto a sfondare il buco del vicino del suo papà. Gli mostrerà come è bello avere un giovane top gay nel culo.
Il prossimo, il duro texano Matthew Ford incontra l'uomo-montagna Trojan Rock per scaricare un po' di tensione! Entrambi questi ragazzi sono la definizione della mascolinità, con corpi enormi e muscolosi che portano uno spesso strato di pelo! Matthew incontra Trojan per un massaggio, ma mentre si concentra sui dolori lombari di Matthew, Trojan viene distratto dalle sue natiche sode e pelose e dal suo cazzo lungo e grosso che è già grondante di pre-cum! Non passa molto tempo prima che questi due sporcaccioni si impegnino in un tipo completamente diverso di liberazione dallo stress! ! Fedele alle sue radici texane, Matthew sta presto cavalcando il membro massiccio di Trojan duro e veloce come un vero cowboy e possiamo solo essere d'accordo con il tatuaggio sul suo culo che afferma che è un pezzo di carne di prima qualità ! !
Due amici vanno al cinema per vedere Hustler White di Bruce LaBruce. Una volta a teatro notano che il pubblico è composto solo da uomini gay. Eccitati si abbandonano al loro bisogno esibizionista. Prendono il loro cazzo e iniziano a masturbarsi. Ovviamente non passano inosservati e il desiderio di sesso si diffonde rapidamente intorno a loro. Ognuno si unisce al divertimento, succhia, si masturba e scopa, costruendo un'esplosione di sperma! Un video di culto che vorrai guardare ancora e ancora!
Gli Angeli Oscuri del Diavolo sono stati inviati in un nightclub peccaminoso per catturare e restituire Rogue che ha abbandonato il loro padrone. Nella sua ricerca di informazioni, uno degli Angeli Oscuri del Diavolo, Andre Donovan, incontra un cliente del bar, Barfly. Dopo aver appreso ciò che ha bisogno di sapere, Andre decide di divertirsi un po' con Barfly. Un singolo bacio si trasforma in una palla di neve che si contorce e si palpa, che poi si trasforma in Barfly che succhia l'enorme cazzo di Andre. Inumidendo le sue dita con la saliva, Andre sonda il buco affamato di Barfly, desideroso di provare i suoi piaceri. Spalancando il culo di Barfly, Andre si tuffa prima con la lingua e fa un frenetico rim job. Togliendosi tutti i vestiti, Andre schiaffeggia il suo enorme cazzo sul culo di Barfly, poi lo preme dentro. Mentre il sudore luccica sui loro corpi, Andre aumenta la velocità, martellando l'inferno di Barfly. Dopo averlo fatto alla pecorina, Andre posiziona Johnny in una posizione seduta, usando la gravità per farlo rimbalzare su e giù. Le palle enormi di Barfly fluttuano su e giù mentre lui cavalca il bastone spesso di Andre. Quando raggiunge l'orgasmo, Barfly spara un carico bianco e caldo sulle cosce muscolose di Andre. Inginocchiato davanti ad Andre, Barfly lecca avidamente il cazzo e le palle del Dark Angel. La sua ricompensa è un'esplosione di sperma in faccia, e lui usa con gratitudine la sua lingua per pulire il cazzo pulsante di Andre.
Casey Everett è pronto a ballare stasera ma non è sicuro di cosa indossare, così ha arruolato Jacen Zhu per venire ad aiutarlo. Dopo aver indossato alcuni abiti, decidono di sceglierne uno che va bene per Casey e Jacen chiede di vedere le sue mosse. Casey fa una piccola scossa che non fa molto per Jacen. La sua disapprovazione è visibile sul suo viso e così Casey gli chiede di mostrarglielo, così Jacen si alza e aiuta Casey con il movimento delle anche, lo fa rilassare, e premendo contro di lui con il suo grosso cazzo, ricorda a Casey per cosa sta ballando in primo luogo. Considera il messaggio ricevuto, mentre Casey raggiunge i pantaloni di Jacen e tira fuori il suo cazzo carnoso. Jacen getta Casey sul divano e lo spoglia del suo vestito, mangiandogli il culo mentre si accarezza con potere. Vedendo il suo cazzo, Casey si mette al lavoro, in piedi Jacen e lo succhia prima di gettarlo sul divano e montare il suo grosso cazzo. Casey lo prende profondamente e duramente mentre rimbalza sul cazzo di Jacen, ed è ovvio per Jacen che Casey lo vuole più duro, così lo capovolge e va in città da dietro. Scopando Casey duramente, Jacen è pronto a scaricare il suo carico, ma prima gira Casey e scopa la sborra fuori di lui. Casey sputa il suo carico su tutto il suo stomaco prima di far sedere Jacen e succhiarlo fino a quando è pronto a sballare. Jacen lo tira fuori e lo fa sborrare sulla faccia e sul petto di Casey. Guardando giù verso di lui, Jacen gli dice che questo è il miglior look di Casey finora. Godetevi !
Connor sa quello che vuole e ottiene sempre quello che vuole. In questo momento vuole l'uomo sposato Jason! Sua moglie dovrebbe davvero farsi un'idea, perché sta nutrendo il giovane atleta con la sua carne, assaggiando l'erezione di quel ragazzo e scopandolo in profondità nel culo. Evidentemente gli piacciono i ragazzi in questi giorni, perché dopo aver scopato Connor sulla scrivania e averlo fatto sborrare sui suoi addominali, si sta tirando fuori per schizzare anche il suo grosso carico!
Un papà gay porta a casa sua un giovane bi curioso e lo invita a masturbarsi insieme. Una volta che i loro grossi cazzi sono duri, il papà gioca con i capezzoli dello stallone e lo introduce al pompino gay. Il ragazzo lo ama e la sborra sta arrivando !
Frank Philipp, barbuto e definito, sente i nostri due stalloni muscolosi rompere per un po' e sa quando le cose si scaldano! ! Sgattaiolando fuori, li spia mentre si sporcano, leccando, succhiando e assaggiando ogni angolo dei loro corpi bagnati. Unendosi al divertimento, salta sul ring con Ben e Orlando per una vera maratona di succhiamento di cazzo; che culmina con Orlando che prende entrambi i cazzi nel suo culo, uno dopo l'altro, fino a quando il suo culo non ne può più di questi fusti pelosi mentre lo pestano solidamente, scambiando l'arrosto di sputo più e più volte fino a quando il pavimento è intriso di sperma !!
Il barbiere muscoloso Johnny V è legato in pelle, e sta rasando la testa di Adam Bryant mentre accarezza il suo cazzo sulla sedia del barbiere. Il cazzo e le palle di Adam si gonfiano attraverso il suo anello costrittivo durante il taglio di capelli. Johnny controlla il suo lavoro, abbandona il suo sospensorio e si inginocchia per lucidare gli stivali ed il cazzo di Adam. Johnny abbassa la sua bocca bagnata sul cazzo duro di Adam mentre lucida i suoi stivali. Una volta che il cazzo e lo scroto di Adam sono ricoperti dalla saliva di Johnny, Adam piega Johnny su una sedia a sdraio imbottita e gli spalanca il culo per infilarci la lingua. Leccando dalla punta del cazzo di Johnny, fino al suo buco ammiccante, Adam seppellisce la sua faccia tra le guance di Johnny. Con il buco di Johnny lubrificato nella saliva, Adam fa scivolare la sua asta di carne nel centro rosa di Johnny con una rapida spinta. Pompando da dietro, Adam tiene Johnny in posizione con la sua imbracatura di pelle. Johnny si sposta sulla schiena e dà ad Adam un accesso diretto per trapanare la sua prostata. Le urla di Johnny si intensificano fino a quando perde il controllo ed esplode spesse corde di sperma bianco perlaceo sui suoi addominali. Vedere Johnny raggiungere l'orgasmo manda Adam oltre il limite e lui fa esplodere il suo carico caldo su tutto l'interno della coscia di Johnny.
Lo studente viene chiamato dal suo insegnante per i suoi cattivi voti nel semestre. Lo studente farà tutto quello che deve fare per passare. provocare il suo insegnante per farlo prendere per il culo due volte e passare il semestre.
